2008年至2016年上半年,我國低壓電器產品進出口穩定,貿易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢。2015年和2016上半年分別為貿易逆差3.9億美元和順差0.4億美元。可以看出,2016年我國低壓電器產品的國際競爭力在逐步增強,但上半年我國外貿延續2015年進出口「雙降」態勢,低壓電器國際貿易形勢十分嚴峻。
進出口增速雙降
上半年我國低壓電器產品累計進口達到62.8億美元,由於去年基數較高,同比大幅下降9.3%;出口方面,2016年上半年出口延續去年萎靡態勢,出口額63.3億美元,同比小幅下降4.7%。
目前國產中、低端低壓電器基本上占據了國內絕大部分市場,高端低壓電器產品國內除為數不多企業的產品可與國外同類產品抗衡外,大部分國內高端產品市場仍由外企占領,國內產品的占有率仍然較低。上半年我國低壓電器出口的最主要產品為接插件(電壓36V),出口額16億美元,占出口總額的25.4%。另外,大多數產品的進口價格高於出口價格,其中光導纖維用連接器進口單價為348.09美元,而我國出口此類產品的價格只有29.95美元,說明我國出口仍舊以低價的中低檔產品為主,高端產品的國際競爭力仍有待提高。
我國低壓電器進口主要來自亞洲市場,占比74.3%,歐洲市場占比16.9%,北美洲市場占比5.8%;亞洲主要進口國為日本(24.1%)、韓國(8.2%);歐洲主要進口國為德國(10.2%);北美洲主要進口國為美國(5.7%)。
我國低壓電器出口主要也是亞洲、歐洲和北美洲這三大市場,出口90%左右的份額被這三大市場占據。這三大市場上半年出口占比分別為59.5%、14.6%和15.1%,出口分別同比下降5%、增長7.9%和下降3.1%。亞洲主要出口國家和地區占比為:中國香港27.3%、日本6.4%、韓國3.8%;歐洲主要出口國為德國、英國和法國;北美洲主要出口國為美國14.3%。
值得一提的是,上半年我國低壓電器對德國、英國、印度等的出口呈現出了較為明顯的增長,說明我國低壓電器企業在開拓傳統和新興國際市場方面均取得了一定成效。
海關統計數據顯示,上半年我國從日本和韓國進口低壓電器產品金額分別下降了13.6%和2.8%,我國超三成的低壓電器產品進口來自日韓。這其中主要因素為日韓兩國的電器製造商均在國內建立了加工基地,用國內的低廉勞動力生產,進而再度出口並以進口貨高價返銷國內市場。另外,我國有超過36%的產品為出口復進口。
進料加工貿易出口未增值
上半年我國低壓電器進口貿易中,一般貿易占比38.8%;加工貿易占比42.6%,同比減少17.4%,與去年同期相比大幅下滑。加工貿易主要區分為進料加工貿易和來料加工裝配貿易。海關統計數據顯示,我國低壓電器行業以進料加工貿易為主要貿易方式,上半年以該方式進口額達24.5億美元,占全部進口額的39.1%。
上半年低壓電器出口一般貿易占比50.2%,同比增加2.7%;加工貿易出口占比38.3%,同比小幅下降10.6%,其中進料加工貿易出口占比36.8%。進料加工製成品由經營企業外銷出口的加工貿易方式依然是我國低壓電器行業的最大特點;但一般貿易增速較快,可以看出我國低壓電器的製造水平和國際競爭力提升的速度正在加快。
低壓電器行業市場調查分析報告 數據顯示,上半年進料加工貿易進口額達24.5億美元,而同期加工貿易出口額為24.2億美元。這說明,以進料加工貿易方式進口低壓電器初級產品,經我加工貿易企業進一步深加工再出口後,沒有增值反而還減少了0.3億美元左右,這也是我國低壓電器產品貿易逆差產生的主要原因之一。
回望過去,低壓電器在中國已走過了60年的歷史。低壓電器也由簡單的裝配到了如今第四代智能化低壓電器。隨著國內外低壓電器市場競爭的日益激烈,必將加速中國低壓電器市場重新分割,同時,對中高端產品的需求也將迅速增長,未來中高端產品還有巨大的發展潛力。那麼低壓電器行業對於未來向中高端產品快速增長都有哪些突破的方向呢?
根據國家政策走向,在今後一段時間內低壓電器產品的結構需要進一步的調整。工藝落後、體積大、能耗高又污染環境的產品將被淘汰。「十三五」期間,特高壓、智能電網、網際網路電力、全球能源網際網路、中國製造2025,將使中高端市場需求迅速增加。
縱觀整個行業,絕大部分企業僅是在維持產品同質化、同水平不斷重複生產,從而直接導致了激烈的價格戰,甚至惡性競爭。另外,行業中生產的很多產品不能滿足環保要求和出口要求。新能源的快速發展為產業延伸提供了發展機會,低壓電器行業的產品領域可向光伏發電逆變器、新能源控制與保護系統、分布式電源、儲能設備、直流開關電器設備等領域擴展,並能提供整體解決方案。這一領域是低壓電器行業新的重要經濟增長點。
目前中國低壓電器行業生產企業有超萬家,但平均下來,每個企業的銷售額不上3000萬。按目前技術條件與生產水平,「十三五」期間,中國低壓電器生產行業保持在300百家左右的大中型企業比較合理。
實力較強的大型企業應盡力發展成為電力配套的綜合性集團公司;實力不錯且條件較好的企業應發展提高自身主營產品、並豐富型號規格,作品種相對齊全的低壓電器專業化企業;有一定生產特長的中、小企業可以發展成為針對性較強品種的低壓電器專業化生產企業或電力附件及配套等專業化生產企業;而大部分中小企業應考慮結構的調整與資產重組。
國家將完善政策法律體系,解決企業融資難,拓寬企業融資渠道、信用擔保體系,加大財政金融支持力度、適當放寬對企業的賦稅,提倡政府單位採購支持有質量的企業的相關制度,加強對企業的保護,從而得以加快企業技術進步、結構調整及支持此類企業開拓市場。
中國本土企業與國外也起在製造的水平上差距是非常大的,「十三五」期間,中國低壓電器產品將從過去注重追求高產量逐步趨向於追求高質量、產品可靠性、外觀等。同時,加大研發投入,包括裝備、設計、材料、工藝等等,得以縮短同國外企業的差距,這就需要提高中國的製造工藝和製造裝備。
應鼓勵企業同步進行技術改造,這是企業發展後勁的主要內核。重點應放在企業主要產品的生產配套裝備、裝配技術、檢測技術、與自動裝配線等等方面。
因此,應加快低壓電器專用生產設備、檢測設備和自動在線檢測技術的研發速度,加大對低壓電器行業的技術改造力度,同時促進與國外同行的技術交流。從而提高中國低壓電器的產品的質量、可靠性以及外觀等。
目前,按照產值計算,第一代產品市場占有率為15%,第二代產品市場占有率為45%,第三代產品市場占有率為40%。未來一個時期,中國低壓電器行業的發展方向是進一步向智能化、模塊化、可通信發展,低壓配電與控制系統逐步向智能網絡化發展。
目前,新一代產品仍處於較初始的階段,分散、無序,呈現出叫好不叫座的現象,主要原因如下:產品的功能、標準均未取得共識,通信方式較單一,不同產品間數據傳輸規約不能兼容;低壓斷路器、接觸器、剩餘電流保護器等產品沒有系統地將運行工況、運行數據、參數調整等方面接口提供給供電企業或低壓用戶,難以實現統一集中監控;產品內部集成了微處理器、A/D轉換器、存儲器等各類晶片,用戶對其在溫度、濕度、過電壓等相對惡劣環境條件下的運行適應性和可靠性持有疑慮,維護方便性方面也有待提高。
低壓電器智能化、網絡化、數位化是未來發展方向,但對低壓電器系統集成和整體解決方案也提出了更高要求。這是因為低壓電器行業在向光伏發電逆變器、新能源控制與保護系統、分布式能源、儲能設備、直流開關電器設備等領域擴展。
據2014-2019年中國低壓電器行業市場現狀與投資戰略分析報告了解,低壓電器智能化要求應用智能製造技術和裝備,建立包括關鍵部件自動生產線、低壓電器自動檢測線、低壓電器自動裝備線等。
新一代高性能配電系統的智能化萬能式斷路器、智能化節能型交流接觸器、智能化高分斷塑殼斷路器、選擇性保護家用斷路器、自動轉換開關、整體式智能控制與保護電器、雙饋風力發電變流器關鍵技術、SPD、智能電網終端用戶設備等技術,將得到政府與市場的有力支持,使中國低壓行業能儘快與國際領先技術接軌。
中國電器企業要儘快採用統一標準,隨時注意國際標準的動向。同時電器企業還應該時刻關注國外新技術,便已提高與國外電器產品的競爭力。
新產品的研發從產品設計開始就要考慮材料的選擇、製造工藝符合國際標準,使中國低壓電器產品能真正發展成為「綠色、環保、低碳」的電器產品。
解決質量偏低的問題,應當提高整個系統的質量管理,從員工到環節標準,確保質量品質的全面提升。產品生產過程進行可靠性控制、可靠性出廠檢驗等,特別強調電子器件可靠性及電磁兼容要求;強調環保節能要求,逐步發展「綠色」產品,包括產品材料選用、製造過程及使用過程對環境的影響,能源的有效利用。
按照李克強總理倡導的脈絡,學習BAT經營模式,讓低壓電器去觸網,做低壓電器的電商,必然是眾多企業的選擇。既然能夠在溫州樂清的家庭作坊基礎上,產生出正泰、德力西這樣的企業,就必然會有一系列的企業藉助硬體軟體服務電商模式與戰略走出來。
如今,在競爭日趨激烈的低壓電器行業,「以設計提升品牌,以設計擺脫低端」的演進路徑日漸強烈。而一些有前瞻性的企業更是勇敢地邁出了堅實的步伐,通過與知名設計企業的合作來全面提升品牌和產品競爭力。當前低壓電器在結構設計上廣泛應用模塊化、組合化、模數化和零部件通用化。不同額定值或不同類型電器實現零部件通用化,對製造廠商來說,將大大減小產品的開發和生產的費用;對用戶來說,也便於維修和減少零部件的庫存量。
中高端品牌和海外業務開拓,站穩海外市場並形成突破,形成啞鈴型發展狀態,這必然是未來行業增長的的重要一翼。隨著市場全球化,跨國公司與國內企業市場相互滲透成為低壓電器行業發展的必然趨勢。這種滲透既包括國內企業的高端產品向國外市場滲透,也包括跨國公司的產品向國內中、低端市場滲透。
中國出口仍舊以低價的中、低端產品為主,高端產品的國際競爭力仍有待提高。國家及地方政府應積極鼓勵企業和產業集群進行產業價值鏈延伸,扶持低壓電器企業向「專、精、特」方向發展,形成若干各有特色、重點突出的產業鏈,從而帶動產業升級。
2008年至2016年上半年,我國低壓電器產品進出口穩定,貿易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢。2015年和2016上半年分別為貿易逆差3.9億美元和順差0.4億美元。可以看出,2016年我國低壓電器產品的國際競爭力在逐步增強,但上半年我國外貿延續2015年進出口「雙降」態勢,低壓電器國際貿易形勢十分嚴峻。
進出口增速雙降
上半年我國低壓電器產品累計進口達到62.8億美元,由於去年基數較高,同比大幅下降9.3%;出口方面,2016年上半年出口延續去年萎靡態勢,出口額63.3億美元,同比小幅下降4.7%。
目前國產中、低端低壓電器基本上占據了國內絕大部分市場,高端低壓電器產品國內除為數不多企業的產品可與國外同類產品抗衡外,大部分國內高端產品市場仍由外企占領,國內產品的占有率仍然較低。上半年我國低壓電器出口的最主要產品為接插件(電壓≤36V),出口額16億美元,占出口總額的25.4%。另外,大多數產品的進口價格高於出口價格,其中光導纖維用連接器進口單價為348.09美元,而我國出口此類產品的價格只有29.95美元,說明我國出口仍舊以低價的中低檔產品為主,高端產品的國際競爭力仍有待提高。
我國低壓電器進口主要來自亞洲市場,占比74.3%,歐洲市場占比16.9%,北美洲市場占比5.8%;亞洲主要進口國為日本(24.1%)、韓國(8.2%);歐洲主要進口國為德國(10.2%);北美洲主要進口國為美國(5.7%)。
我國低壓電器出口主要也是亞洲、歐洲和北美洲這三大市場,出口90%左右的份額被這三大市場占據。這三大市場上半年出口占比分別為59.5%、14.6%和15.1%,出口分別同比下降5%、增長7.9%和下降3.1%。亞洲主要出口國家和地區占比為:中國香港27.3%、日本6.4%、韓國3.8%;歐洲主要出口國為德國、英國和法國;北美洲主要出口國為美國14.3%。
值得一提的是,上半年我國低壓電器對德國、英國、印度等的出口呈現出了較為明顯的增長,說明我國低壓電器企業在開拓傳統和新興國際市場方面均取得了一定成效。
海關統計數據顯示,上半年我國從日本和韓國進口低壓電器產品金額分別下降了13.6%和2.8%,我國超三成的低壓電器產品進口來自日韓。這其中主要因素為日韓兩國的電器製造商均在國內建立了加工基地,用國內的低廉勞動力生產,進而再度出口並以進口貨高價返銷國內市場。另外,我國有超過36%的產品為出口復進口。
進料加工貿易出口未增值
上半年我國低壓電器進口貿易中,一般貿易占比38.8%;加工貿易占比42.6%,同比減少17.4%,與去年同期相比大幅下滑。加工貿易主要區分為進料加工貿易和來料加工裝配貿易。海關統計數據顯示,我國低壓電器行業以進料加工貿易為主要貿易方式,上半年以該方式進口額達24.5億美元,占全部進口額的39.1%。
上半年低壓電器出口一般貿易占比50.2%,同比增加2.7%;加工貿易出口占比38.3%,同比小幅下降10.6%,其中進料加工貿易出口占比36.8%。進料加工製成品由經營企業外銷出口的加工貿易方式依然是我國低壓電器行業的最大特點;但一般貿易增速較快,可以看出我國低壓電器的製造水平和國際競爭力提升的速度正在加快。
數據顯示上半年進料加工貿易進口額達24.5億美元,而同期加工貿易出口額為24.2億美元。這說明,以進料加工貿易方式進口低壓電器初級產品,經我加工貿易企業進一步深加工再出口後,沒有增值反而還減少了0.3億美元左右,這也是我國低壓電器產品貿易逆差產生的主要原因之一。
更多相關行業資訊請查閱由中國報告大廳發布的低壓電器行業市場調查分析報告。