港交所行业重点企业分析报告主要是分析港交所行业内领先竞争企业的发展状况以及未来发展趋势。
主要的分析点包括：
1）港交所行业重点企业产品分析。包括企业的产品类别、产品档次、产品技术、主要下游应用行业、产品优势等。
2）港交所行业重点企业业务状况。一般采用BCG矩阵分析方法，通过BCG矩阵分析出港交所在该企业中属于哪种业务类型。
3）港交所行业重点企业财务状况。分析点主要包括该企业的收入情况、利润情况、资产负债情况等；同时还包括该企业的发展能力、偿债能力、运营能力以及盈利能力等。
4）港交所行业重点企业市场占有率分析。主要是调查统计分析各个企业该业务占港交所行业的收入比重。
5）港交所行业重点企业竞争力分析。通常采用SWOT分析方法，用来确定企业本身的竞争优势，竞争劣势，机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合。
6）港交所行业重点企业未来发展战略/策略分析。包括对企业未来的发展规划、研发动向、竞争策略、投融资方向等进行分析。
港交所行业重点企业分析报告有助于客户了解竞争对手发展以及认清自身竞争地位。客户在确立了重要的竞争对手以后，就需要对每一个竞争对手做出尽可能深入、详细的分析，揭示出每个竞争对手的长远目标、基本假设、现行战略和能力，并判断其行动的基本轮廓，特别是竞争对手对行业变化，以及当受到竞争对手威胁时可能做出的反应。
美银证券发报告指,随着中国企业来港上市，2025年预计港交所(00388.HK)将获更多首次公开募股，集资额有望从2024年的110亿美元增至150亿美元(折合约1170亿港元)。尽管从新上市股份中获得的直接收入，不到总收入的2%，但大型IPO可以吸引资金流入并改善流动性。美银维持港交所目标价349港元及买入评级，希望新的IPO能支持其收入和盈利。中国将继续支持香港市场,这将继续是2025年的关键。香港的市场流通速度通常为70-80%，由于2024年第4季度中国成交量上升以及外溢效应的推动，成交量激增，2024年香港的市场流通速度将增至95%。对2025年的日均假设为1300亿港元，同比维持不变。
占据港股IPO募资总额超三成的基石投资者，认购后的禁售时间上，有可能获得更多“自由”。 香港交易所全资附属公司香港联合交易所有限公司日前刊发文件，提及正在考虑是否允许基石投资者相关证券“分阶段解禁”，当中50%的相关证券可在上市后三个月后解除禁售限制，其余的相关证券则在上市后六个月后完全解禁。 在内地企业赴港上市升温背景下，基石投资者分阶段解禁的设想，引发了许多内地投资机构的关注。采访多位业内人士了解到，业内对此存在两方面的看法，一方面，从一级市场角度看，“分阶段解禁”可引入更多元的基石投资者，但也可能导致部分只注重短期收益的基石投资者进入。 从二级市场看，有机构人士认为分阶段解禁有利于分阶段抛售，减少股价短期集中波动。但也有机构人士认为，在市场流动性较弱阶段，多次解除禁售股份将更频繁地触发抛售股份，导致波动风险增加。（第一财经）
据香港电台网站报道，港交所23日公布截至今年9月底首三季业绩，收入和其他收益及盈利为历来第2高，仅次于2021年首三季的纪录。 港交所今年首三季盈利92.7亿元(港元，下同)，与去年同期相若，创历来第2高；收入及其他收益接近160亿元，按年增加2%，同样创历来第2高。主要业务收入上升1%，公司资金投资收益净额14.08亿元，增长近20%。 联交所首三季平均每日成交金额1133亿元，按年上升3%。衍生产品合约平均每日成交合约张数创历年9个月新高，按年增加12%。沪股通及深股通平均每日成交金额按年上升14%，创9个月新高，港股通平均每日成交金额上升19%。（中新网）
瑞银报告指，港交所将于本月23日公布第三季业绩，预计季度税后利润及收入按年升6%及7%至31亿及54亿港元，较市场预期分别高6%及4%。若按季比较，利润及收入料大致持平。该行料季度净投资收益按年升2%至12亿港元，按季升56%，受惠于外部组合投资表现在减息下可能改善。该行预测港交所全年税后盈利按年升8%至129亿港元，收入按年升9%至223亿港元，胜于市场预期分别3%及1%按年增长。该行料市场将上调今年盈利预测，基于近期升市下日均成交反弹。瑞银上调对港交所今年日均成交预测由1,070亿升至1,340亿港元、将明年日均成交预测由1,210亿升至1,460亿港元、将2026年日均成交预测由1,340亿升至1,620亿港元，反映近期股市上升及美联储减息因素。该行亦将港交所今年每股盈利预测上调8%至10.2港元，明年及后年每股盈利预测各维持9.5港元及9.9港元不变。该行将港交所目标价由253港元上调至347港元，维持“中性”评级。
高盛发表报告，将港交所(00388.HK)2024至2026年每股盈利预测分别下调2%、4%及5%，以反映8月成交量和9月以来的成交量。维持买入评级，目标价下调4.4%至306港元，相当于预测2025年市盈率35倍。
高盛发布研报称，维持港交所(00388)“买入”评级，目标价下调至306港元，相当于预测2025年市盈率35倍；将2024至2026年每股盈利预测分别下调2%、4%及5%，以反映8月成交量和9月以来的成交量。
格林威治经济论坛(香港)6月5日-6日在香港举办。港交所(00388)集团副行政总裁、联席营运总监姚嘉仁出席论坛时表示，香港的优势犹在，呼吁外界不要让一些言论或者观点吓到，继而错失机会，他与一些全球投资者交流时，他们表示仍看好香港。姚嘉仁称，交易方面，算法交易变得更加复杂，竞争也比几年前更加激烈。甚至在后台操作方面，我们已经准备好进行T+1结算。我们需要确保和市场参与者能够以同样的速度迁移，以适应这些变化。姚嘉仁提到，港交所正推进恶劣天气下交易安排，及收窄股票买卖差价等工作，意在降低不确定性，方便市场执行策略。
高盛发表报告指，彭博引述消息报道中国证监会和国家税务总局正在审议香港提交的一项计划，免收港股通股息20%利得税。受消息带动，港交所股价上周五收涨7%。虽然该行不对结果发表看法，但提出上行情景，即若建议获落实后，南向通成交量可能会上升。该行指，注意到南向通投资者偏好高股息率股票。高盛预计，2024财年股票交易每日平均成交额将趋于平稳，2024至2026财年的年均复合增长率约为12%，因为成交量将出现拐点，并回到原来的增长轨道。由于市场估值呈上升趋势，可能会推动IPO数目，从而有助于市场交易量和港交所股价。目前该行对港交所目标价为330港元。
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