2014年我国有机肥行业技术特点分析

　　1、化肥行业发展特点

　　(1)目前行业集中度较低，但随着行业规模稳步扩张，集中度逐渐提高

　　我国化肥行业企业众多，分布广泛，且地方壁垒严重，由此造成了行业集中度低，产品劣质化严重，低水平市场竞争激烈。以氮肥为例，全国约700家企业生产尿素，但年产量在300kt以上的不足40家，不能形成规模优势。

　　2011年，我国化肥行业资产与负债规模均不断扩大，而企业数量和企业人数减少。截止到2011年12月底，我国规模以上化肥生产企业共有2,048家，从业人员684,718人;资产总计6,993.83亿元，同比增长17.32%;负债总计4,281.70亿元，同比增长14.48%;销售收入7,290.92亿元，同比增长 38.22%;利润总额444.02亿元，同比增长73.99%。

　　(2)行业进入和退出壁垒较大，存在较高的资金和政策壁垒

　　据宇博智业市场研究中心发布的2010-2015年中国有机肥行业市场深度调研及盈利预测报告分析显示化肥行业技术和资金壁垒较高，属于资源型、资本密集型和技术密集型的行业，行业有着典型的规模经济效应。企业发展具有规模经济，大型化肥企业具有较好的市场竞争力。规模效益和工艺技术上的先进是化肥企业能否持续经营的必要条件，规模经营和高新技术的采用使得进入该行业的初始投资巨大;同时政府对某些项目的限制，对新建项目的审批也会提高行业准入门槛。同时，化肥行业内企业退出化肥这个行业，资源可以转卖给其他企业或政府，但是已经投入生产的设备等转换成其他行业生产设备的成本较高，成为化肥生产企业退出该行业的重要退出壁垒，并且化肥行业生产设备所占用的资金占行业所需资金的较大比重，对行业发展影响较大。这将导致，化肥行业内企业在化肥生产与销售形势不好的情况下，依然在化肥行业内坚持，让原本竞争激烈的市场竞争更加激烈。

　　(3)行业存在明显的季节性和区域性

　　化肥生产和销售受农业生产规律的影响，存在较为明显的季节性特征，一般而言，每年的3-10月份为化肥生产和销售的旺季，但由于我国地域广阔，南方和北方地区农业生产季节性也存在一定差异，因此不同区域化肥企业生产季节性也有所不同;同时，我国化肥行业因资源分布特征的原因，存在较强的区域性，山东、湖北两省是我国重要的化肥生产省份，2010年度化肥产量占我国化肥产量近30%，四川、河南、贵州、云南、湖南等省份化肥产量也较大。

　　(4)氮肥行业产能过剩形势较为严峻

　　据中国氮肥工业协会统计，截至2011年底，我国氮肥企业共有472家，截至2012年底，我国合成氨产能大于30万吨的企业达到82家，合计产能达到3,708万吨，占合成氨总产能的55.10%;尿素产能大于50万吨的企业达到57家，合计产能达到4170.00万吨，占尿素总产能的58.40%;以非无烟煤为原料的合成氨产能达到1,083.00万吨，占合成氨总产能的16.00%，比2010年底增加了6.30个百分点;截至2012年底，我国合成氨、尿素产能分别为 6,730.00万吨和7,130.00万吨，2011-2012两年新增尿素产能954.00万吨(其中2012年新增产能644.00万吨)，退出产能357.00万吨，2012年预计合成氨、尿素产能分别为5,750.00万吨和5,800.00万吨，国内年俗消费量约为5,200.00万吨(其中农业消费4,100.00万吨、工业消费1,100.00万吨)，我国已成为世界上最大的氮肥生产国和消费国。目前尿素产能过剩约1,800.00万吨左右，更大的问题是新增产能还在不断增加，建设的规模也越来越大，重复建设的矛盾有增无减，据最新统计，2013年国内还将有13条新建合成氨和尿素项目计划投产，合计新增合成氨产能436.00万吨、尿素产能686.00万吨，虽然近年来也淘汰了一些落后产能，但氮肥产能过剩的矛盾不仅没有降低，反而压力越来越大。

　　(5)兼并重组和行业整合趋势明显

　　2012年2月，工信部发布了《化肥工业“十二五”发展规划》，将行业内企业兼并重组定为“十二五”的重点任务，提出到2015年时要逐步形成以大型化肥企业为主导的生产经营格局，鼓励大型企业兼并重组、淘汰落后及建设化肥基地。当前，化肥行业已经逐渐步入整合期。化肥行业已逐步形成以大型化肥企业为主导的生产经营格局，基础肥料也正向资源产地和优势企业集中。实际上，这也是当前各类涉农行业的一个共性。大型企业通过兼并重组扩大产能与市场份额，资源型企业通过兼并重组进入产业链下游发展。

　　(6)化肥产量整体下降，工业产值增长幅度较大，产业提升空间较大

　　我国化肥产量整体呈下降态势，其中氮肥、磷肥下降较为明显，钾肥同比实现增长。与2010年相比，2011年氮肥增速增长最快，磷肥增速小幅增加，钾肥增速小幅下降。2011年，我国化肥行业实现产量(折纯)6,027.2万吨，同比增长12.1%，增幅较2010年增加9.60个百分点，其中，氮肥(折含N100%)产量为 4,179.00万吨，同比增加8.60%，其中，尿素2,657.00万吨，同比增长5.72%;磷肥(折含P2O5100%)产量为1,462.40 万吨，同比增长24.30%;钾肥(折含K2O100%)产量为385.60万吨，同比增长10.8%。2011年，我国化肥行业实现工业总产值 7,274.21亿元，同比增长39.16%，增幅较2010年同期上涨13.87个百分点。2011年化肥原材料价格的不断上涨引起化肥价格整体上涨，这使化肥行业工业总产值大幅增加。

　　化肥作为重要的农资生产资料，直接关系到农业生产发展和广大农民的切身利益，被列为国家重点鼓励和发展的产业。同时，受国家政策粮食压力增大和粮食价格快速上升，将不断刺激化肥供给和需求上升。

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