2016我国聚烯烃产业现状分析

　　目前我国已成为世界聚烯烃生产大国之一，正在逐步成为全球最大的聚烯烃消费市场。经过近几年的快速发展，我国聚烯烃总产能已经具备了相当的规模，截至2014年，我国聚烯烃总产能已经达到3206.8吨，产量预计在2629.35万吨。但这些产品数量上仍远不能满足国内日益增长的需求。其中，我国聚乙烯总产能达到1498.8万吨，产量约为1256万吨。聚丙烯总产能达到1668万吨，产量约为1374万吨。在经历了2013-2014年新一轮扩能之后，2015年新增产能热潮将继续延续，预计聚乙烯新增产能在120万吨，聚丙烯新增产能在259万吨。其中即将投产的装置依旧为煤制烯烃装置，将进一步打破油制烯烃单一的产业格局，实现原料多元化。从我们计划投产的装置地区可以看出，新增的装置主要集中在中西部地区。这将使我国聚烯烃产业分布格局更为合理，也符合国家大力促进中西部发展的战略。

　　随着我国聚烯烃产能的不断增加，对外依存度在逐步下降。2009年后，随着国外石化装置大量投产，人民币升值步伐加快和国内刺激政策的实施，聚烯烃进口量一度大幅增加，其中聚乙烯尤为明显。在未来几年，由于人民币升值趋势不变且国内需求将继续增长，我们预计进口量仍然会适度增长。不过由于未来煤制烯烃产能将逐步释放，进口增长速度会逐步放缓，甚至会有所下降。截至2014年，我国聚乙烯进口量预计约在905万吨，预计2015年进口量将达到1000万吨。2014年聚丙烯进口量约在363万吨，随着聚丙烯的快速扩能，预计2015年聚丙烯进口量将降至300-330万吨。2014年我国聚烯烃进口依赖度在33%左右，国内供应缺口依然存在，同时国内塑料原料以通用料为主，竞争力较弱，所以聚烯烃整体出口量普遍较小。

　　塑料制品行业是我国聚烯烃行业主要的下游。2014年我国塑料制品行业继续保持稳步发展，全年累计产量达7387.8万吨，较去年增长7.4%。随着“以塑带钢”、“以塑代木”进程的推进，中国塑料制品产量近年来发展速度远远高于世界塑料行业的平均增长水平，产业规模在不断扩大，正使得我国塑料工业由大国到强国迈进。但是不可否认，目前塑料制品产业仍存在许多的问题。因产业结构性问题而导致的产品档次低、企业规模小、分布散的矛盾仍然突出。行业内产品的同质同价、同类低价无序竞争局面仍在蔓延。塑料制品行业产业升级势在必行，这也要求业者需高瞻远瞩，进行科学高效的经营管理。

　　出口方面，根据海关数据显示，2014年全年我国塑料制品累计出口量达951万吨，同比增幅在6.09%。但近五年出口量增速呈现放缓的迹象，大致原因可以分为以下四个方面。第一，塑料制品中低档产品比重大，整体技术水平偏低。加上国内塑料制品行业相关标准滞后，而国际标准愈发严格，引发我国部分塑料制品出口受阻。第二，企业发展面临融资难、人工成本上升、原材料价格上涨过快等突出问题，导致塑料制品行业利润率不断下降。第三，长期以来我国凭借低廉劳动力建立起来的传统产业优势，与越南、印度等国家相比正在逐渐丧失，出口竞争压力愈发明显。第四，全球经济增速放缓在一定程度上拖拽塑料消费量的增长。

　　聚烯烃是市场需求量最大高分子材料。2015年中国聚乙烯表观消费量接近2500万吨，聚丙烯接近2000万吨。同时聚乙烯产能接近1500万吨/年，聚丙烯产能接近1700万吨/年。中国聚烯烃产不足需，“十三五”期间仍需大量进口。

　　2015年底，中央提出供给侧改革。2016-2021年中国聚烯烃行业市场需求与投资咨询报告认为，通过增加高端产能，实现聚烯烃产业升级，是石化行业供给侧改革的重要内容。一方面，随着煤制烯烃和丙烷脱氢（PDH）的快速发展，聚烯烃的总产量将在在十三五期间得到明显提升，供需缺口将大幅缩小。另一方面，是国产的高端牌号供应严重不足，高端聚烯烃产量还有巨大的提升空间。

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