中国鞋业成本优势殆尽 越南企业蚕食市场

　　临近春节，珠三角鞋厂陆陆续续在放假。“节后不知道有多少鞋厂能照常开工？身边不少台商都已跑到越南、印度尼西亚等国家投资建厂。现在，要在东莞厚街找个朋友吃饭都很难。我们也在考虑今年要不要在越南设立公司。”一家亚洲鞋业协会相关负责人近日接受记者采访时如是说。

　　据中国海关总署的统计，2015年1月，我国鞋类产品出口的数量与金额皆出现大幅下滑，当月鞋类出口56.99亿美元，出口额同比下滑10.9%，出口量同比下滑13.5%。2014年，中国鞋类出口562.5亿美元，同比增长10.8%，数量增长4.5%。

　　即使近段人民币贬值利好出口，但依然无法留住台资、港资鞋业外迁的脚步。多家鞋业负责人接受采访时反映，自2005年汇率制度改革以来，人民币升值幅度超过20%，虽然近段人民币贬值有利降低出口成本，但由于此前多年升值过猛，这次回调对鞋业利好有限，关键的是中国内地鞋业成本优势基本殆尽，用工成本上涨和劳动力不足成为传统鞋企发展最大的掣肘，提出将工厂外迁到东南亚要求的海外采购商日益增多。

　　越南海关总局日前发布的数据统计显示，2014年越南鞋类出口市场达40个国家和地区，最大市场为美国，出口额为33.3亿美元，同比增长26.7%，占越南整个鞋类出口份额的32.2%。此外，越南对比利时、德国、日本等国家的出口额增速皆超过20%。值得注意的是，越南去年对中国出口鞋类5.05亿美元，同比增长42.2%，出口额总量排在第六位。自2010年中国—东盟自贸区全面启动以来,东盟出口到中国的鞋子品牌全部实现零关税，中国鞋企不仅外销订单被越南等东南亚分流走，内销地盘也逐渐被东南亚鞋业“蚕食”。

　　上述鞋业协会负责人谈到，珠三角不少外资鞋厂纷纷将原有鞋厂缩小规模甚至关闭。一双皮鞋，在珠三角下订单时需要20美元，而在越南只需18美元，客户肯定会要求将订单放在越南。东南亚国家在人工成本、关税等方面占有优势，甚至一些东南亚制造的鞋服产品在广州批发市场上的价格，比在珠三角工厂下单的价格还低。更多中国制鞋业行业市场竞争格局2014-2020年中国制鞋行业竞争格局分析及投资可行性分析报告。

　　在全球最重要的制鞋基地之一的东莞，媒体前不久发起了第5次东莞企业生存报告调查，聚焦于东莞鞋企困局。受访的150家企业中，超过六成企业表示，2014年的接单量下降。订单利润下滑的企业占比达到69.34%，32%企业表示亏损经营，难以维持。近九成鞋企的用工成本都在上涨，近半受访企业用工成本上涨在10%至30%的区间。此外，49.33%受访企业表示，2015年的订单同比2014年将继续下滑。高达九成鞋企不看好未来，担心经济形势进一步恶化，将有更多鞋企倒闭。大部分鞋企尝试将订单转移到成本低廉的东南亚生产、切入高端精品鞋市场或尝试私人定制等，但有23.21%的受访鞋企表示将选择关门结业。

　　记者通过多方调查获悉，东莞厚街华宏鞋厂、东莞东坑名雅鞋厂等多家中小型鞋企已在去年关闭，大型鞋企近年来也纷纷逐渐减少员工规模。全球最大运动鞋制造商台湾宝成集团（9904.TW）旗下裕元工业（00551.HK）设于东莞高埗镇的工厂，高峰期达10万人左右。不过，曾分享过大陆人口红利的宝成，如今却承受着成本优势丧失带来的痛苦，仅在2012年就砍掉51条制鞋生产线。目前，裕元工业在东莞的员工已减少几万人。而裕元工业在广东中山市的宝元工厂现也从原先5万多人瘦身成几千人的规模。与此同时，裕元工业在越南、印度尼西亚的生产线则逐年增加中。

　　目前在东莞厚街规模最大的制鞋企业绿洲鞋业有限公司，最高峰期时工人大约达到3万人，现在压缩到1万人上下，并已在越南设厂。中国女鞋最大制造商之一的华坚集团，在东莞两家工厂分别有8000人和6000人，这两家工厂现合并成一家5000~6000人的工厂，与其他外迁的鞋企略有不同，华坚集团跑到非洲埃塞俄比亚设厂，那里目前已有几千名工人。

　　不仅是东莞，在珠三角其他地区以及浙江温州、福建晋江等制鞋基地都处于产业转型升级的阵痛期，不时有企业转移或关闭。在运动鞋制造行业地位仅次于宝成集团的赐昌鞋业，主要代工耐克（NIKE）、新百伦（NB）等品牌运动鞋，其生产布局也在发生明显变化，原先在深圳两家工厂加起来有3万~4万名工人，现剧减到几千人，生产线逐渐往珠江三角洲东北部的惠州博罗以及粤东北的河源转移。不过，赐昌鞋业在东南亚发展速度则更快，目前在越南的工厂员工已达到5万~6万人。

　　因对成本极其敏感，世界制鞋业从未停止过区位转移。从上世纪60年代开始，先是从北美转移到中美和南美，从欧美转移到日本，随后转移到韩国和中国台湾，上世纪80年代末90年代初转移到大陆东南沿海，同时也有部分台企将部分生产线转移到东南亚国家。

　　广州台商协会荣誉会长、创信鞋业有限公司董事长吴振昌近日接受记者采访时谈到，珠三角此前仅比越南、印度尼西亚的用工成本高50~100美元，但自2008年新《劳动法》实施之后，用工成本差距逐渐拉大，预计到2015年底，中国大陆大约将有一半台商鞋企将工厂从大陆往东南亚转移。“鞋业向来是将制造环节放在成本低廉的地方，往往不是与主要消费市场‘共处一室’。由于成本优势快速丧失，即使中国潜在庞大的内销市场也无法改变制鞋产业外迁的走势。”