中国掘进机械行业的产业规模约在140亿元人民币

　　掘进机械是工程机械中一类重要产品，主要应用于水平方向的隧道、巷道、管孔的机械化施工。其主要包括全断面隧道掘进机（盾构机、硬岩掘进机、顶管机等），水平定向钻，悬臂式巷道掘进机等产品，其主导产品是全断面隧道掘进机，而“盾构机”则是中国对这类产品的通俗称呼。目前，中国掘进机械行业的产业规模约在140亿元人民币。预计经过几年的发展，可望达到200亿元的规模，可基本满足国内施工的需求，在国际市场上也开始占有了一定的地位。

　　主导产品市场规模全球居首

　　全断面隧道掘进机是目前世界上最先进的隧道专用施工机械，经过多年的技术发展，在20世纪50年代以后，达到技术成熟并大规模使用。目前据不完全统计，全球全断面隧道掘进机已累计生产达7000多台，保有量在4000台左右。

　　全断面隧道掘进机是集机械、电子、液压、控制、信息技术于一体的复杂集成系统，工作环境特殊，对产品的稳定性、可靠性、适应性要求极高，因此在相当长的时间里，全断面隧道掘进机的研发制造和使用，一直是我国制造业和施工企业的软肋。实际上在本世纪初以前，我国全断面隧道掘进机市场和技术，基本上被美、日、欧等发达国家的专业公司垄断，主要有德国海瑞克、维尔特、美国罗宾斯、日本三菱重工、日立造船、小松、川崎重工、石川岛等。

　　2005年以后，随着我国大规模基础设施建设的持续展开，尤其是城市地铁，引水工程，过江隧道等工程的大量上马，国内市场对全断面隧道掘进机的需求急剧扩大，一方面市场的需求刺激了国内一批企业通过技术引进，合资合作全面进军全断面隧道掘进机产业；另一方面政府主管部门认识到全断面隧道掘进机产业的重要性和发展潜力，给予了足够的关注和支持，如把大型泥水平衡式盾构机的研发列入了科技部863课题计划，推动其设计、试验科研工作的开展。

　　经过短短几年的发展，在激烈的市场竞争中，一批国内企业脱颖而出，一大批工程技术人员在大量的设计制造和施工实践中成长起来，中国企业可以说基本掌握了常规的全断面隧道掘进机的设计制造和施工技术。到2012年底，国内企业的市场份额，已经占到全部市场的70%以上，几个顶尖企业的生产条件和制造能力，已经超过多数国际知名企业，基本具备了自主研发能力和自主知识产权，产品开始进入国际市场。应该说，我国全断面隧道掘进机产业规模和市场规模都已是全球首位。

　　目前，我国境内全断面隧道掘进机主要生产企业为中铁隧道装备制造有限公司、中国铁建重工集团有限公司、北方重工集团有限公司、上海隧道工程股份有限公司、广州海瑞克隧道机械有限公司、海瑞克（广州）隧道设备有限公司等。

　　其中，中铁隧道装备制造有限公司（简称中铁装备）是中国中铁股份有限公司的直属子公司。公司以盾构产业化为主线，能生产4米到12米的土压盾构、泥水盾构、复合盾构等，以及系列隧道专用设备和各类后配套产品。年产能达40台套以上。自1984年以来，已生产各类全断面隧道掘进机近90台，其产品在国内占有率高，并且开始打入海外市场。

　　中国铁建重工集团有限公司（简称铁建重工）是中国铁建股份有限公司于2007年组建的工业制造专业化集团。该公司是国家“十二五”863计划重点项目“大直径全断面隧道掘进设备及重大工程机械设备”的牵头单位，已生产各类盾构机50余台。

　　北方重工集团有限公司（简称北方重工）是由原沈重集团公司和沈矿集团公司合并重组组建的国有独资公司。2007年，公司并购了德国维尔特和法国NFM公司；2010年，又从德国MTS公司转让了微盾技术。公司建有全国最大的盾构试验室，自成立以来，已生产各类盾构机等60余台。

　　上海隧道工程股份有限公司（简称隧道股份）是中国软土隧道施工的开拓者。其下属的机械制造分公司，是中国最早研制生产盾构机的企业，2004年隧道股份联合同济大学等组建了“上海盾构设计试验研究中心有限公司”；同年研制出首台具有自主知识产权的6.34米土压平衡式盾构机；“十一五”期间完成了863项目11.22米泥水平衡盾构机。多年来，公司生产了泥水平衡式、双园盾构等各类全断面隧道掘进机共计170余台。

　　其他还有一批企业也具备较强的生产条件和能力，正在发挥各自优势，参与国内外市场竞争中，如中交天河、秦皇岛天业通联、盾建重工、上海力行、大连重工、小松地下建机事业部、徐工凯宫、湖北天地等。

　　其他产品形成批量生产能力

　　我国掘进机械行业中除了全断面隧道掘进机外，还包括水平定向钻、悬臂式巷道掘进机等产品。

　　水平定向钻。我国水平定向钻的研发制造起步较晚，但近十几年来发展很快，国内除徐工、三一、中联等大型工程机械企业已形成批量生产能力外，据不完全统计，水平定向钻生产企业已达30余家，产品规格型号齐全，已研制出最大推拉力为8000kN的大型水平定向钻。另外还有相当数量的租赁和施工企业。从技术发展上看，其正向大型化和微型化，适应硬岩作业，自备锚固系统，钻杆自动堆放提取，钻杆连接自动润滑，超深度导向监控等方向发展。2012年，全国年销售水平定向钻台数为1900余台，出口309台；2012年底保有量为11200余台，总销售额约为15亿元。

　　目前，国内主要水平定向钻生产企业包括徐工基础公司、中联重科、三一重机、上海谷登建筑机械公司、沈阳北方交通重工、恒天九五、无锡安迈工程机械、桂林华力重工等企业。

　　悬臂式巷道掘进机。自上世纪60年代以来，悬臂式巷道掘进机得以广泛应用，原仅用于煤矿巷道开挖和开采，现已扩展到其他掘进领域。我国悬臂式巷道掘进机产业的发展，也是起源于技术引进，在原来煤矿系统的煤机企业研发的基础上，三一重装等大型制造业企业的强势介人，大大提升了产品水平和制造能力。目前全国生产该产品的企业已有10余家，能生产轻型、中型和重型的，包括适用于硬岩掘进的各类产品，2012年销售2500余台，总销售额约在50亿元。

　　目前国内悬臂式巷道掘进机主要生产企业包括三一重型装备、佳木斯煤矿机械、北方重工、北方交通重工、徐工、南京航天晨光集团掘进机分公司等等。

　　此外，随着掘进机械主机制造业的发展，一批专业或兼业的配件制造企业也发展很快，给主机企业配套管片，刀盘刀片，液压部件，电缆电线等，年销售额约有3亿~5亿元。

　　迎来成长关键期

　　以全断面隧道掘进机为主导产品的中国掘进机械产业，在经过了启动—探索—高速发展的历程后，迎来了进一步成长的关键阶段。当然，正如我国其他制造业发展过程中所遇到的问题一样，我国掘进机械产业在发展中还存在很多不足之处，如产业结构分散，核心零部件技术未掌握，标准缺失，行业管理薄弱，市场竞争不规范等问题，有待今后解决以使行业健康持续发展。

　　在中国巨大的市场需求和市场潜力的环境下，面临国内外日趋激烈的市场竞争，如何保持行业健康持续稳定的发展，我以为在以下几个方面应该在行业中形成共识，共同努力。

　　第一，积极主动地调整产业结构，提高产业集中度，加强行业管理和企业自律，纠正过度的行业保护和地方保护行为，反对不正当的价格竞争，改善市场竞争环境，进一步争取政府主管部门的政策支持，支持有自主知识产权和研发能力的企业做大做强，提高行业和企业的竞争力。

　　第二，继续努力提高产品研发能力和技术水平，对于成熟产品，加强试验检测，稳定产品质量，进一步提高产品可靠性；围绕国家863计划，加快TBM的关键技术研究和大直径全断面隧道掘进机的研发。

　　第三、对于目前基本需要进口的一些主要配套件，如主轴承、主驱动、部分液压件、控制系统等，支持有实力的配套企业攻关研发，争取早日打破完全依赖进口的局面。

　　第四、加大国际市场的开拓力度。有出口条件的企业，一定要国内国外两个市场一起抓，这是缓解产能过剩问题的有效途径，开拓和站稳国际市场，一是宣传，提高我们企业产品的知名度，二是产品品质要稳定，能满足施工要求，三是服务要到位。另外就是一定不要把国内的价格竞争发展到国外去，那样于人于己都不利，其他行业在这方面负面的例子是很多的，我们不要重蹈覆辙。

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