中国报告大厅网讯,环氧丙烷是一种有机化合物在工业上有着很广泛的应用。产能的持续投产下环氧丙烷产量整体呈现大幅上涨的态势,对于进口的依赖性也会慢慢减少。
环氧丙烷是丙烯的三大衍生物之一,也是一种重要的基础化工原料。长期以来,我国主要采用氯醇法生产环氧丙烷,亟需升级新技术。汽车行业占环氧丙烷应用市场的最大份额。2020年,全球生产了近7700万辆汽车,这导致对聚氨酯泡沫的高需求,最终导致对环氧丙烷的需求增加。
面对持续增长的需求,我国环氧丙烷进口增长明显。环氧丙烷行业数据统计从环氧丙烷的进出口量也可以看出,我国一直是环氧丙烷的净进口国。2015-2020年,我国环氧丙烷进口量波动变化。2017-2019年出现了环氧丙烷进口的急剧上升,主要原因包括两点,一是韩国S-oil新增产能对中国投放力度加大,二是中国作为亚太地区聚氨酯内需体量最大国,其它国外环氧丙烷供应商也在不断加深对中国环氧丙烷投放率。2020年,我国环氧丙烷进口量为47.05万吨,出口量为0.41万吨。
就环氧丙烷产量变动情况而言,2021年随着国内产能持续投产,我国环氧丙烷产能持续增长,加之上半年行业维持高景气度,整体产量大幅度上涨,虽然随着年底随着预期产能高涨价格下降导致下半年产量下降,综合全年,产量仍增长30%以上,根据环氧丙烷行业数据统计,2021年我国环氧丙烷产量为345万吨,为近年年产量新高,随着2022年产能持续落地,进口依赖度将持续下降。
目前,我国生产环氧丙烷的生产企业共有19家,其中华东地区有13家。据2020年各厂商环氧丙烷产能来看,市场集中度CR4为37%,属于低集中寡占型。我国环氧丙烷行业区域集中度较高,主要集中在华东地区,华东地区生产企业的产能占全国总产能的71%。
世界环氧丙烷供需呈现紧平衡。2021年世界环氧丙烷产能和需求量分别同比增长9.8%和6.0%。世界环氧丙烷生产和消费主要集中在东北亚、西欧和北美地区,三地产能占世界总产能的82.7%,消费占世界总消费量的86.2%。2021年,东北亚地区环氧丙烷产能占世界总产能的41.9%,位居首位。
环氧丙烷行业数据统计提到世界环氧丙烷产能相对集中。世界60.2%的环氧丙烷生产能力集中在前十位生产企业。陶氏化学公司为世界最大的环氧丙烷生产企业,其产能约占世界总产能的19.1%。其次是利安德巴塞尔工业公司,产能占世界总产能的11.1%;壳牌公司居第三位,产能占世界总产能的8.0%。
环氧丙烷的最大用途是生产聚醚多元醇(PPG),约占PO消费量的80%,进而制造聚氨酯(PU);12%的PO用于生产丙二醇;8%的PO用于生产阻燃剂、纤维素、合成甘油、有机酸、合成树脂、泡沫塑料、增塑剂等。世界环氧丙烷消费主要以聚醚多元醇为主。2021年世界环氧丙烷下游衍生物相对集中,主要有聚醚多元醇、丙二醇和丁二醇等产品,其中聚醚多元醇是驱动环氧丙烷消费增长的主要领域,其消费占环氧丙烷消费量的76.0%。
总体看来,全球环氧丙烷市场供需保持平衡,国内环氧丙烷需求量大进口数量不断提高。国内环氧丙烷的集中度相对较高,市场发展前景良好。
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