私募市场投资分析

　　截至2018年6月底，协会已登记私募基金管理人为 23903 家，已备案私募基金 73854 只，较去年年末分别增长6.49%和11.20%;此外，私募基金管理规模也达到12.60万亿。下面进行私募市场投资分析。

　　今年以来，股权类私募延续平稳发展态势，私募股权基金深度融入不同阶段实体企业的创新链条，是壮大直接融资、提高资本形成能力的重要载体;证券投资基金方面，截至2018年5月底，各类证券类私募持有A股市值1.03万亿元，已成为公募基金、保险资金之后的第三大机构投资者。

　　2018年上半年，协会新增备案产品14188只，其中：证券投资基金新增6130只;股权/创业投资基金新增6456只;其他类投资基金新增1203只，这些产品的备案时间主要集中在今年3月之前。二季度，证券投资基金备案数量逐月下滑，股权投资基金备案数量相对稳定(每月900-1000只)。

　　通过对私募市场投资分析，今年以来，私募规模累计增加15019亿元，与去年同期基本持平。分类别来看，股权类管理人规模增长10960亿元，其他类管理人规模增长3014亿元，证券类管理人规模增长1045亿，股权类产品维持较好增长势头，私募市场发展格局保持稳定。

　　受规范基金操作以及资管新规影响，2018年1-5月国内私募股权新增基金、管理人和管理规模虽有增长，但增量同比下降45.87%、37.81%、26.22%，下降明显。结合增速数据中管理人<私募基金<管理规模，基金朝向部分管理人集中;下半年随着存量清理以及增量的规范，基金数量、管理规模增速或持续放缓。

　　上半年VC/PE投资相对平稳，其中新三板因IPO变化以及制度不及预期热度下降、项目估值压缩。项目平均投资案件数持续上升，机构聚集优势项目特点明显。互联网、IT、医疗健康仍为前三大获投行业且占比提升，投融资热点方向集中于电子商务、人工智能、汽车交通、体外诊断、生物药等，独角兽因退出受鼓励成为主题投资机会，整体缺少现象级风口。

　　通过对私募市场投资分析，截至2018年6月底，中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)已登记私募基金管理人23903家，较上月增长0.84%;已备案私募基金73854只，较上月增长0.85%;管理基金规模12.60万亿元，较上月增长0.27%。私募基金管理人员工总人数24.52万人，较上月增加1236人。

　　2018年6月在资产管理业务综合报送平台新注册账号的机构604家，提交私募基金管理人登记申请的机构413家，申请过程中放弃登记的机构71家，办理通过机构263家，平均退回补正次数2.28次;当月在资产管理业务综合报送平台备案通过私募基金2005只，平均退回补正次数1.60次。

　　截至2018年6月底，已备案私募证券投资基金35983只，基金规模2.54万亿元，较上月减少89.86亿元，减少0.35%;私募股权投资基金25883只，基金规模7.20万亿元，较上月增加496.28亿元，增长0.69%;创业投资基金5693只，基金规模0.75万亿元，较上月增加101.84亿元，增长1.38%;其他私募投资基金6295只，基金规模2.12万亿元，较上月减少169.54亿元，减少0.79%。

　　截至2018年6月底，已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有224家，管理基金规模在50亿-100亿元的269家，管理基金规模在20亿-50亿元的649家，管理基金规模在10亿-20亿元的837家，管理基金规模在5亿-10亿元的1081家，管理基金规模在1亿-5亿元的4236家，管理基金规模在0.5亿-1亿元的2245家。以上便是私募市场投资分析的所有内容了。

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