2016中国二乙醇单异丙醇胺市场发展趋势分析

　　二乙醇单异丙醇胺于上世纪90年代开始生产，是一种无毒、对皮肤的刺激性低于三乙醇胺、对环境友好的醇胺类精细化工产品，主要应用于表面活性剂、水泥助磨剂、日化用品及织物柔顺剂等领域，生产和消费主要集中在中国、美国、韩国、印度、欧洲等国家和地区。我国于2011年开始规模化工业生产，消费领域绝大部分集中于水泥助磨剂，二乙醇单异丙醇胺以其更好的适应性及水泥早、后期强度增强明显的优势，受到我国助磨剂和混凝土外加剂企业的的青睐。

　　1.DEIPA上游产业链图：

　　图中列明了3种不同工艺路线涉及的原料，其中MIPA路线中的原料MIPA，国内仅南京红宝丽一家公司生产，并以出口为主，此路线不具有普遍性。以下就我国企业普遍采用的DEA工艺路线涉及的原料进行简要分析。

　　①DEA：

　　我国二乙醇胺的消费领域主要是农药草甘膦、表面活性剂和二乙醇单异丙醇胺。2016-2021年二乙醇胺行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告显示，2015年，我国二乙醇胺产量约9.95万吨，进口3.47万吨，合计13.42万吨，表观消费量在12万吨左右。2017年，随着沙特DOW乙醇胺投产，盛虹集团在连云港10万吨乙醇胺装置投产，以及沙特Sabic、马来西亚国家石油公司、泰国PTT公司等国的进口货源，未来我国二乙醇胺从供应面看，将货源充足；从需求面看，随着转基因作物的大量种植，全球草甘膦市场发展空间很大。2009到2015年，我国对草甘膦的需求增长缓慢，需求总量也比较小，但全球的草甘膦需求仍保持了13%左右的复合增长率。二乙醇胺可以直接作为表面活性剂用于洗涤剂和清洗剂配方中，其中二乙醇胺和脂肪酸（如月桂酸、椰油酸）反应生成烷醇酰胺类非离子表面活性剂。研究表明，烷醇酰胺中的少量二乙醇胺虽不能引起鼠类基因突变，但其产生的二乙醇亚硝胺有明显的致癌作用，发达国家在部分领域已限制其使用。新技术、新产品的替代，未来在表面活性剂领域对二乙醇胺的应用将带来较大影响。

　　②EO：

　　环氧乙烷主要用于生产乙二醇、非离子表面活性剂、乙醇胺、聚醚、乙二醇醚等。据相关数据显示，2015年我国环氧乙烷总产能在356.7万吨，需求总量在228.5万吨左右，供大于求的现状已不可避免。而且，其产能扩增还在继续。EO的价格变化与东北亚地区外盘乙烯价格、煤制烯烃成本、装置开工率，及下游乙二醇的需求关联度较大。

　　③乙烯：

　　乙烯是世界上产量最大的化学产品之一。乙烯工业是石油化工产业的核心，乙烯产品占石化产品的75%以上，在国民经济中占有重要的地位。乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料、合成乙醇的基本化工原料，也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等。

　　④PO：

　　环氧丙烷主要用于生产聚醚、丙二醇、碳酸二甲酯、丙二醇醚及醇醚酯，异丙醇胺在环氧丙烷的应用中占比不足5%，聚醚占比达到70%以上。从相关系数矩阵分析来看，上游丙烯与下游聚醚对环氧丙烷的相关系数影响较大（超过0.8），均是影响环氧丙烷价格的重要因素。同时，由于我国环氧丙烷行业产能集中度较高，导致主要厂商的检修、停产、扩产等行为，都会显著影响环氧丙烷价格。

　　2.二乙醇单异丙醇胺产业未来发展趋势

　　①专业化、规模化、集中化：

　　无论何种工艺路线，DEIPA的生产均涉及危险化学品原料的存储与使用。随着国家相关政策的进一步完善，对于危险化学品的管理逐步形成了一套系统化的管理体系。如环境保护部关于石化行业VOC（挥发性有机物）污染治理及泄漏检测与修复等政策法规的实施等。在新的形势下，只有不断地探索和研究科学的危险化学品管理方法，切实提高生产管理水平，才能从根本上做到安全生产，符合国家在安监、环保方面的要求。因此，DEIPA的生产企业也在逐步地朝化工专业化、规模化和集中化生产为主。

　　②产业链一体化：

　　通过产业链向上一体化，在PO或DEA及EO产业发展，来增强DEIPA的成本优势，规避原料价格波动的巨大风险，实现市场成本竞争格局下的突围。

　　③产品个性化：

　　在表面活性剂、日化用品、织物柔顺剂、医药中间体等精细化学品领域，对DEIPA产品的色度、纯度、同分异构体、重金属离子（ppb级）、游离氨等指标要求较高，我国企业需在合成工艺、设备、技术研发等方面加大投入，满足精细化学品领域客户的个性化需求。

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