2016年中国民营肿瘤医院市场分析

　　在我国，肿瘤疾病高发一直是医学界关注的焦点，如何治疗肿瘤及提升肿瘤患者“五年存活率”是医学研究的难题。

　　报告大厅《2016-2021年中国肿瘤医院产业运行态势及投资战略研究报告》统计，我国2015年新增约429.2万癌症病例，癌症死亡病例或超过281.4万。也就是说，平均每天有近1.2万人被确诊患癌症，7000多人因患癌死亡。

　　随着我国人口老龄化加剧等因素影响，我国居民的肿瘤患病率和死亡率明显提高，肿瘤已成为我国死亡率最高的疾病。

　　在这样的市场需求下，中国肿瘤医院产业也水涨船高，进入了快速发展期。而民营肿瘤医院作为中国肿瘤医院产业中重要的一员，其市场前景也值得期待。

　　中国民营肿瘤医院市场现状分析

　　公立三级医院承担了超过80%的肿瘤治疗任务，已超负荷运转，同时下放部分诊疗任务；未来公立医院扩张受到政策约束，预期肿瘤治疗存在较大供需缺口。

　　在肿瘤就诊路径中，初期的确诊和治疗方案的制定是肿瘤患者最为重视的环节，因此这个环节中拥有优质医师资源以及长久良好口碑的公立三级医院是患者的首选（部分患者选择海外就医，不在本文所讨论的中国肿瘤医疗服务市场范畴内）。

　　但是三级医院因容量有限，需释放部分肿瘤治疗任务。其中，化疗因为受到药占比以及药品加价率的限制，是公立医院愿意下放的治疗任务，但一般由优质的医生为患者制定好化疗方案，并观察一段时间确认治疗有效后，再让其前往其他医院接受化疗，国家未来的分级诊疗政策也将更支持化疗向二级医院和民营医院的转移。

　　放疗对医师、设备的依赖性极高，也是利润相对最高的诊疗项目，因此下放的比例最低。肿瘤的手术治疗主要依赖医生的水平，二级医院、民营医院可以通过聘请有手术经验的医生，来截流部分肿瘤患者。

　　姑息治疗主要通过轻剂量的放疗、化疗配合止痛和心理辅导，来调节患者的生理和心理状态。姑息治疗的盈利空间来自其所提供的优质的服务和良好的生活环境，而这些并非三级医院的核心价值，因此姑息治疗也是三级医院最愿意释放的诊疗任务，同时也符合分级诊疗政策的要求。

　　目前姑息治疗主要由二级医院开展，民营医院可以通过优质的服务和良好的生活环境，吸引对服务要求高的患者并借此盈利。

　　肿瘤手术比例代表肿瘤治疗市场需求情况，假设中国在2020年肿瘤患者手术比例达到美国现阶段的水平，在不考虑发病率上升、引进新的放疗技术和靶向药的前提下，肿瘤治疗需求端市场将存在约60%的提升空间。

　　按照医疗卫生十三五规划，公立医院千人床位数将从2014年的3.02提升到2020年的3.3，供给端市场公立医院提升空间约为10%。依此估计，未来肿瘤治疗将存在较大供需缺口，为民营资本进入肿瘤治疗市场预留了广阔的空间。

　　中国民营肿瘤医院的机遇：

　　公立医院的扩张速度较难满足未来肿瘤患者就诊需求的增加，民营资本有望利用其资金的力量配备优质的医生资源、先进的设备，并通过提供良好的就诊体验，涉足肿瘤医疗服务市场

　　肿瘤医疗服务市场存在较大的供需缺口。目前三级综合医院肿瘤科和肿瘤专科医院的患者量大多处于饱和状态，且未来公立三级医院的扩张受到国家政策的限制，随着肿瘤筛查诊断渗透率的上升和患者就诊意识的提高，公立医院难以满足日益增长的肿瘤患者治疗需求，势必会有部分治疗导流到低级别公立医院和民营医院进行。

　　肿瘤治疗存在增值服务空间。常规的肿瘤治疗路径中，早期筛查和姑息治疗阶段有较大的增值服务空间，也适合民营资本进入；同时公立医院因规模受限，且需符合公益性质，难以满足患者对服务质量的要求。

　　在肿瘤筛查领域，民营资本已占据了健康体检约30%的市场，为提高肿瘤的早期检出率做出了贡献。而技术门槛相对偏低、服务要求更高的姑息治疗领域尚没有出现民营资本大举进入的迹象。

　　政策支持民营医院合理配备大型设备。另一方面，民营医院雄厚的资金实力和多元化的融资渠道使其更容易进入资本壁垒高的治疗领域，例如肿瘤放疗。此外，国务院在《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》中明确表示，支持民营医院合理配备大型医用设备，为民营资本进入资金、设备要求较高的放疗等治疗领域扫清了政策障碍。

　　民营肿瘤医院的挑战：

　　民营肿瘤专科医院将面临优质医生资源有限，获客成本高昂以及市场竞争加剧的重大挑战

　　民营医院缺乏优质医生资源。肿瘤学是涵盖了病理、外科、内科、放疗科等多科室的综合学科，一般都由各科室中最顶尖的医生组建治疗团队，而目前这些医生几乎全部集中于三级医院，独立的民营专科医院难以在短期内建立完善的治疗团队。由于肿瘤医生的培养通常需要8-10年的时间，医生资源有限的局面在短期内无法改变，即使市场中存在供需缺口，也难以单纯通过单纯的新建、扩建医院来弥补。

　　民营医院获取患者的成本十分高昂。肿瘤是危及生命的重大疾病，患者更加信任拥有长久良好口碑的三级公立医院，在诊断和治疗的关键结点更倾向于在三级医院就诊，其就诊习惯难以在短期内改变。目前民营肿瘤医院处在发展初期，大多会依赖于公立医院的患者溢出和导流。

　　但民营医院同公立医院合作的稳定性难以保证，且实践中民营医院需要让渡部分利润给合作公立医院。另外部分民营医院通过营销推广来获取患者，但由于肿瘤发病率远低于口腔科、眼科、妇科等科室的疾病，平均到单个患者的获客成本将比较高。

　　三级公立医院将肿瘤作为重点学科，不会轻易分流到下级医院。肿瘤代表了一家医院医疗技术的最高水平，有利于医院、优质医生提高学术地位、树立名声。另外，由于就诊路径长、先进技术集中度高，肿瘤患者的人均花费也远高于其他疾病患者。因此，有条件的三级公立医院都会优先发展肿瘤相关科室，满足肿瘤科室的设备、人力、床位需求。

　　未来地市级公立肿瘤医院的出现也将使肿瘤治疗服务市场竞争加剧。国务院在《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》中指出，在地市级区域应根据需要规划设置儿童、精神、妇产、肿瘤、传染病、康复等市办专科医院。据不完全统计，现在已有逾60家新建或更名而来的地市级公立肿瘤专科医院、肿瘤防治院。

　　可以预见的是，在国家分级诊疗和增强基层医疗服务能力的政策趋势引导下，政府会通过行政手段促成地市级肿瘤医院和三级医院组成医联体，以促进医院之间的会诊、转诊合作，实现医疗资源逐步下沉。因此可以认为，在此过程中民营肿瘤医院面临的竞争压力将日益增大。

　　结语：

　　对标美国，中国的肿瘤医院市场规模将至少有60%的提升空间，由于公立三级肿瘤专科医院和综合医院肿瘤科已超负荷运转且床位扩增受限，部分诊疗任务将下放至二级医院和民营医院。

　　借助服务和资金的优势，民营肿瘤医院有望在高速发展的肿瘤医疗服务市场分得一杯羹。

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