2014年中国塔机行业发展趋势分析

　　2010~2014年是中国塔机制造业增长最快的三年，三年中塔机制造企业从280多家猛增到近600家。这主要得益于4.8万亿投资效应。而到2013年随着4.8万亿投资效应的消退，塔机制造业全行业的增长严重下滑。未来5年中国经济增长持续放缓已成为不争的事实。这对国家来说是“调整产业结构，转变发展方式”难得的好时机。

　　同样塔机制造业也面临调整。塔机制造业的调整将呈现三种态势：

　　一是行业会加速洗牌，汰劣存优;

　　二是行业的生产制造现代化水平会提高，从而提高生产效率和产品品质;

　　三是行业的集中度会不断提高，即涌现出一些规模化生产制造企业。

　　行业会加速洗牌

　　2010年~2014年，塔机制造企业从280多家猛增到近600家，这一方面是经济刺激的效应，另一方面是塔机制造门槛较低。据中国报告大厅发布的《2010-2015年中国塔机行业市场深度调研及投资预测报告》显示，随着国家经济增长放缓，市场需求较2012~2013年会大幅萎缩。同时用户对塔机产品质量的认知不断提高，一些规模小、产品质量和性能差的企业，会不断被淘汰。另一方面，徐工集团、三一重工、中建建机等大型企业也相继进入塔机制造行业，这也是塔机制造行业加速洗牌的重要因素。

　　行业的生产制造现代化水平会不断提高

　　塔机是一种非紧凑型设备，结构件在产品中占的比例较大，但这些结构件的加工精度要求和机加件的精度要求相当。因此，生产制造工艺流程的合理性，以及生产工艺装备的现代化水平，对生产效率、产品质量、生产成本有很大关系。生产制造工艺流程的合理性，是指从原材料处理，焊接，机加工到涂装全过程的合理性，这对生产效率的影响是直接的。二是工艺装备的现代化，这对产品质量的影响是直接的。同时，工艺装备现代化水平的提高，可最大限度减少对人工的依赖，从而降低人工成本。但是，塔机制造企业的生产制造工艺现代化，不是仅增加几个焊接机械手，而是要在整个工艺流程上，系统性地实现现代化。这首先需要在观念上有一个正确的认知。目前国内仅有个别施工升降机制造企业，基本实现了工艺流程及工艺装备的现代化生产制造。这也是塔机制造行业需要努力的方向，以及未来的发展趋势。

　　行业的集中度会不断提高

　　2010年，相关机构对塔机制造行业的集中度做过一次统计，其行业的集中度为28%，远低于汽车吊99.5%，履带吊99%，装载机99%，以及混凝土输送泵等其他工程机械的行业集中度水平。行业的集中度水平体现出一个行业的规范化程度，以及产品的“性价比透明度”。近几年塔机制造行业的集中度虽有所提高，如中联重科的产值高达80多亿元，独占行业30%以上的市场份额。但整个行业的发展还是很不平衡，特别是行业集中度和产品性价比透明度水平还比较低。主要体现在产品的配置、性能、质量等的差距很大，但价格差距并不大。

　　未来5年左右的时间，通过行业加速洗牌，汰劣存优，以及生产制造现代化水平的不断提高，行业集中度会不断提高。

　　塔机产品未来的发展趋势

　　自上世纪80年代引进国外塔机技术生产塔机至今快30年。30年来中国塔机制造有了很大发展，但塔机的技术水平改进不大。随着科学的发展和时代进步，塔机产品也会不断改进。

　　未来塔机产品的变化有三个方面趋势：一是中型塔机（63t.m~500t.m）平头化趋势、大型塔机（600t.m以上）动臂化;二是塔机三大机构技术性能会不断改进，特别是起升机构的性能会不断提高;三是数字技术在塔机控制系统中的应用会不断普及。

　　中型塔机平头化、大型塔机动臂化趋势

　　（1）中型塔机平头化的优势。中型塔机平头化的优势体现在制造和使用两个方面。

　　a.生产制造优势。平头塔机制造可更大程度实现模块化生产，可促进企业提高工艺装备和生产手段的现代化，而工艺装备和生产手段的现代化，可提高生产效率，提高制造精度，降低生产成本。

　　b.使用优势。一是平头塔机的模块化结构，在安装和拆除时，可最大程度的减小起重设备的吨位，与锤头型塔机相比，安装和拆除的安全性更高。二是今后工程项目的规模和体量越来越大，群塔作业的密度会越来越大，平头塔机作业的相互干涉要优于锤头型塔机。

　　除以上的优势，平头塔机在不同的作业半径时，起重臂上下弦杆的受力方向是一致的，而锤头型塔机起重臂为超静定结构，因拉杆的作用，塔机在不同的作业半径时，起重臂上下弦杆的受力是改变的。这也是平头塔机的一大优势。应该说，中型塔机平头化是技术进步和时代进步的必然趋势。

　　（2）大型塔机采取动臂化优势。

　　a.动臂式塔机在作业时，起重臂不产生附加力矩（水平臂塔机在作业时，除塔机额定力矩外，因起重臂自重产生的向下冲击力会对塔机产生一个额外的力矩，特别是大型水平臂塔机的起重臂重量大，此附加力矩一般远大于塔机的额定起升力矩。这对塔机的塔身是很不利的）。而动臂式塔机变幅作业时是改变起重臂角度，起重臂在理论上主要承受压力，因此，其起重臂和塔身截面，都可相对较小。

　　b.平衡臂较短。由于动臂塔机的变幅是改变起重臂角度的，起重臂不产生额外的附加力矩，因此塔机的平衡臂可以做得相对较短。对于超高建筑的群塔作业，动臂塔机这一优势是水平衡臂塔机不可替代的。

　　c.动臂塔机的“举高性”。动臂塔机变幅的举高性，使塔机安装高度相对较低，同时可最大限度减少对施工场地区域外空间的侵占。

　　当然，动臂塔机也存在变幅能量消耗较大等缺点。

　　塔机三大机构的技术性能会不断提高

　　塔机的三大机构（起升、回转、变幅），特别是起升机构的性能，对塔机总的性能至关重要。但目前我国塔机起升机构，技术水平和性能差距较大，水平较高的有采用德国“弗兰德”直交圆柱齿轮减速器的LVF变频起升机构，波坦MC320塔机一字型机构等。但采用技术落后的起升机所占比例似乎更大。如波坦F0系列的RCS起升机构，以及利勃海尔早期的π型起升机构。这两种机构都是上世纪60年的技术，前者的缺点是能耗大，特别是四、五档调速相互切换时，两个电机之间会产生很大的制动力矩和机械冲击，同时四、五档的切换时是在额定电流下进行，造成电流冲击很大，而后者的缺点是减速器的输入轴和输出轴是平行的，客观上造成电机与钢绳卷筒相互干涉，卷筒直径受到限制，造成起升钢丝绳的排绳不齐，钢丝绳早期磨损和使用寿命短。同时，π型起升机构使用的减速器传递效率较低，虽然有的采用中硬齿面齿轮，但其型式相对能耗还是较大。

　　从技术和使用两个方面来说，中型和中大型（150t.m~500t.m）塔机的起升机构都应采用直交圆柱齿轮减速器，L型布置，变频调速。这将成为今后的变化趋势。目前国内几个减速器厂，如国茂、博能、杰牌等厂家的减速器，在技术上基本能满足中型塔机的起升机构配置的需要，如能加大应用，在客观上会促进这些企业产品技术水平和品质的提高。

　　数字技术在塔机控制系统中的运用会不断普及

　　当前，数字技术在各个领域、各个行业都得到广泛运用，但在塔机产品上的运用未得到更完整体现，特别是塔机各部位的限位装置，几乎都还是机械式的。近两年也有一些厂家制作一些电子产品，但这些产品的功能繁多，除满足塔机的基本控制及防碰撞，还具有 GPS定位，以及强大的数据管理功能，更重要的是产品价格太高，所以不能得到普及。

　　数字技术运用于塔机控制系统，主要是对力矩限位、起重量限位、起升限位、回转限位、变幅限位等实现数字监控。其原理是采用传感器、接近开关采集信息，通过放大器及模拟、数字转换（A/D转换），单片计算机对数据进行处理，并通过开关量输入、输出转换（I/O转换），对执行机构进行控制。如果按以上控制原理，一台中型塔机的数字控制系统，其成本应在5000元以内，较容易被用户接受，也极易推广和普及。但是，塔机的性能会得到本质上的提升。

　　数字技术运用于塔机控制系统有以下优势：一是塔机的各个限位控制精度极大提高。二是操作人员对塔机作业可做到实时监控。三是具有“容错”和“互锁”功能，如塔机在顶升时可避免误操作。四、具有群塔作业的防碰撞功能。总之、数字技术应用于塔机控制系统，能使塔机的智能化水平有一个质的提高，塔机的安全性也会极大提高。

　　塔机是一种非紧凑型设备，其自身的技术性也不是很高。今后在技术上要有所改进和突破的方面，一是电机功率在55KW以上的变频起升机构，应实现电流的二次逆变，即起升机构下降，电机处于发电工况时向电网反馈电流，达到节约能源目的。但这很大程度在于制造和使用两方面观念的改变。再就是塔机智能化水平的提高，而智能化水平提高，就要加大对数字技术的应用。再就是塔机智能化水平的提高，而智能化水平提高，就要加大对数字技术的应用。

　　未来的20多年仍是塔机制造业的黄金发展期。但是，市场竞争和行业竞争也会愈加激烈。有一定规模和实力的企业，应提高创新思维和创新能力，特别是要不断提高生产制造现代化水平，增强企业在行业内的竞争力，并引领行业的发展。

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