电子元件行业：重新把握投资机遇

     2012年市场市场的成长状况普遍保守。IHSiSuppli预计市场衰退0.1%;继英特尔和台积电之后,三星电子也宣布投资ASML股权发展下世代EUV显影设备;Q3旺季落空,DRAM和NANDFlash价格一路下行,存储器厂纷纷减产自救,东芝减产约30%,三星和海力士各减产近10%;终端:苹果、三星、亚马逊、诺基亚9月新品密集发布,持续引爆智能终端市场热度。CanalysResearch最新发布报告称Q2中国本土智能手机品牌的总出货量为2560万部,同比增长率高达518%;Digitimes认为WP终端今年出货可达2100万部,年涨幅为107.8%;PC、NB、Ultrabook等数据平平,后市看淡。

    中国报告大厅《2012-2017年中国电子元件行业发展现状及投资前景分析报告》
    由于上游元器件、半导体需求仍然疲弱,虽然传统旺季Q3到来,智能终端销售短期或有反弹,但从中长期看,欧债危机加剧冲击全球市场,经济的不确定性依然较大,在局势没有明朗之前,我们仍然维持行业“中性”评级,维持中期策略的观点:12年下半年电子行业仍然不会有整体性的机会,但是随着Q3智能终端一系列新品发布,LED产业政策的逐步明朗,我们看好超薄便携式智能终端产业链、LED产业链相关公司。重点关注公司为:威创股份、三安光电、兴森科技、锦富新材和超声电子。
    智能手机高增长,芯片、投资、器件均全面下滑。SIA4~6月全球半导体实现销售为244亿元,环比同比数据分别为-0.11%、-2.02%;北美、日本半导体设备BB分别下滑到0.94、0.89;智能手机Q2继续42.1%高增长,国内企业有望拿下4成市场,PC业持续萎缩,下滑0.1%。
    显示器面板市场需求不如预期。全球大尺寸面板7月出货量月减0.5%。背光LED价格继续下行,Q37030和3528芯片价格将下滑5%-6%;大陆LED照明补贴重启招标,113家厂商参与,洲明科技、三安光电、国星光电、德豪润达、勤上光电、鸿利光电等榜上有名;台湾LED照明市场年增2.7倍,照明市场启动在即。

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