浅谈国内造纸业的发展现状

　　作为传统工业部门，国内造纸业近10年来在环保方面取得的成绩不容质疑。环保的整体改观已经让中国造纸业旧形象得以改变。但随着国家产业结构升级的呼声渐强，国家对工业节能减排要求的进一步提高，在新形势下环保发展趋势如何，造纸业依然备受关注。

　　2010年，国家发改委产业协调司李平处长在“低碳造纸理念与实践论坛”上指出，目前国内造纸业依然是“高能耗、高污染”的双高行业。在当前造纸业产能较为分散的情况下，同等的生产总值，造纸业的能耗、污染物排放依然远高于其他行业。

　　就造纸业产业集中度的相关问题采访了中国造纸业学会秘书长、中国轻工集团副总经理曹振雷。他认为国内造纸业产业集中度过低的问题一直存在，但这一形势改观的条件已经具备，并且改观会很快到来。

　　小纸企产生的大背景

　　国内造纸业的产能布局的形成有着历史性的原因。而国内造纸业的发展也与我国的经济社会发展水平紧密相关。

　　对中国造纸业来说，21世纪的头10年是高速发展的“黄金十年”。从2000年到2009年，中国造纸业的年产量从3050万吨提升至8640万吨，10年增长了近两倍，年平均增长率达10%以上。中国也已跃居世界第一造纸大国。

　　值得一提的是，在产能高速增长的同时，国内造纸业在技术、设备制造方面也成绩卓著。据了解，国内规模以上纸企已基本上拥有了世界一流的制浆造纸、环保技术与装备，目前世界上4台超大型纸机中有两台落户中国，国内的大型纸机技术水平已经远远超过欧洲。

　　随着中国经济快速融入世界以及国内消费水平的快速提升，包装用纸、印刷用纸等纸产品销量也随之激增。过去在技术条件、工业流程不成熟的情况下，国内纸品的短缺让纸品进口长期持续。日益增长的市场需求刺激着造纸业规模的不断扩大。

　　然而也正是在此种情况下，国内大批小型造纸厂应运而生。在今天，国内小纸企的数量依然占到造纸企业总量的1/3以上。

　　由于资金不足、规模效应难以显现乃至环保投入的不足，数量庞大的小纸企曾长期成为国内环保问题的源头。在前些年长江、太湖等水体的污染中，都可以找到不少小型造纸企业的身影。

　　落后产能成产业提升阻碍

　　小纸企曾在提高纸品供应量，满足国内经济、生活用纸方面作出了积极贡献。但在现阶段，它们已逐渐显得不能够适应国家产业升级和节能减排的大形势。

　　从“十一五”的第二年开始，国家集中整治造纸业污染，大量万吨以下的小纸厂开始关闭。2010年5月，国务院印发了《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，明确提出当年应淘汰落后造纸业产能53万吨。

　　小纸企的经营水平低下正在影响整个造纸业的能效水平。据统计数据显示，2009年我国造纸业生产总值为4660亿元，虽然总产值占国内工业总产值的1.39%，但废水和COD排放量却占到全国总排放量的18.76%和31.82%。

　　技术装备水平落后被认为是小纸企经营水平低的主要原因。据了解，在纸品的生产过程中，目前国内吨纸平均耗水量是60立方米，先进设备所消耗的水总量可达20立方米甚至更低，而淘汰设备耗水量则可达100立方米，排放的其他废弃物也多出数倍。

　　2010年6月《人民日报》刊登的一则造纸业污染报道《利益让“小造纸”死灰复燃》引起了公众极大关注。调查显示，在安徽省的众多小型造纸厂里，70%以上的企业污染治理设施简陋，仅有一些简单的物化和生化处理装置，即使这些装置正常运转，企业也无法达标排放。

　　据相关资料显示，中国造纸业在“十一五”期间淘汰落后产能达650万吨。“虽然这对部分企业来说是个沉重的打击，但是对于中国整个造纸行业来说却是个好事，劣质企业数量和落后产能数量减少，不仅有利于我们造纸业向规模化、集约化方向发展，也有利于提高国际竞争力。”某造纸企业负责人对该数据讲述了自己的看法。

　　中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长江曼霞之前对媒体分析说，“国家对造纸行业严格细化的淘汰、准入标准和措施，都在鼓励现代化发展方向，与此同时也给产品质量好、污染排放少、资源利用充分的先进企业提供了发展的空间。”

　　有业内分析人士认为，按照2010年工信部公布的465万吨造纸业落后产能淘汰计划计算，虽然淘汰产能仅占到造纸业总产能的4.5%左右，但“落后产能的淘汰也腾出了市场空间，将加速行业集中度的提升，进而扩大龙头公司的市场份额”。

　　市场淘汰的条件已经具备

　　“落后产能的淘汰应该依靠市场的力量，并且市场自行淘汰的条件已经具备”，曹振雷向记者讲到。而在造纸业内，该依靠市场来淘汰落后产能的观点已被多位专业人士认同。

　　环保标准的不断提高正在倒逼造纸企业成本的提升。按照2008年8月1日实施的《制浆造纸工业水污染物排放标准》规定，已建制浆、造纸企业化学需氧量（COD）排放限值分别为200mg/L、100mg/L。淘汰标准的大幅提升要求造纸企业拿出更多的资金来投入到环保。

　　而造纸业生产资金投入不断升高的情况下，环保成本的提高无疑会让很多企业不堪重负。据某位造纸业内人士介绍，造纸业万吨产能投入已达1亿～1.5亿元，这和钢铁、石油化工等重工业的投资额基本相当，而与食品工业、纺织工业等轻工业相比，已经高出很多。

　　生产设备的更新及环保设备的投入会大大降低生产成本，多数大型纸企也认识到了这一点。据了解，国内知名纸企太阳纸业在环保上的累计投入资金已达14亿元，吨纸成本中环保投入占到了13%。而金东纸业经理协理孙炳健透露，金东在环保上的投入资金也已达14亿元。

　　但孙炳健同时也指出：“当企业达到一定规模以后，用在环保上的投资成本才显得比较合理，否则企业太小的话，环保上投资成本就不合理了。”

　　据了解，因为环保设备运转的成本过高，很多小型造纸企业已经关停。2010年7月6日，环保部新闻发言人陶德田公布了年度第一批挂牌督办案件，山东临沂6家造纸企业位列其中。其中不乏后来因为成本过高而停产的纸企。

　　“除此之外，纸品市场饱和度的不断提高也给小企业的生存施加了压力，我认为这也正是小纸企必将被市场淘汰的根本原因所在。”曹振雷跟记者分析说。他认为随着国内晨鸣、金东、华泰、太阳等一大批大型纸企的崛起，国内纸业市场产品供应将不断提高，而这也必将从根本上对小纸企的生产形成制约。