压实机械发展研究报告

    作为我国工程机械行业的一个缩影，压实机械的发展经历了比较漫长的过程。最初的样机仿制催生了整个压实机械行业，实现了从无到有的跨越；随后在此基础上进行的一些探索性研究，尽管未取得可观的成果，但其意义是十分积极和巨大的，它为我国压实机械的发展奠定了初步的理论和实践基础。进入20世纪80年代，压实机械行业的有识之士们敢于正视我国压实机械与国际先进水平之间存在巨大差距这一现实，积极推进了“技术引进—消化吸收—创新发展”的过程，使得我国压实机械实现了又一次质的飞跃。到目前，基本实现了“装备中国需要中国装备，中国装备能够装备中国”的目标，这不仅体现了一种民族气节，更代表我们具备的信心和实力。

    主机企业的命运与相关配套件企业永远是息息相关的，既互相制约，又互相促进，其道理再清楚不过、再浅显不过了：主机行业低靡，对配套件的需求自然不旺，成本压力加大，在价格上尽力打压配套件；配套件行业不景气，无力提升技术性能和质量，势必严重影响主机的技术性能和可靠性，最后失去的是双方共同的市场，正所谓“唇亡齿寒”。 

    还有一点就是，主机企业并不是配套件企业的最终用户，双方只有一个共同的用户，那就是主机的使用者。用一个非常不雅的比喻来说，两者其实是“一条绳上的两只蚂蚱”，各奔东西注定是没有前途的，只有同心协力才能蹦得高、跳得远，最终赢得发展壮大的机会。 

    1压实机械技术发展方向 
    压实机械的发展经历了比较漫长的过程，机械传动式静作用压路机是二次工业革命影响压实机械的见证；振动压路机的发明和推广应用，是人们对振动的利用和控制技术熟练驾驭的结果；而全液压振动压路机则是液压技术与传统压实机械有机结合的产物。 

    有必要说明的是，我国是一个比较特殊的市场，大部分用户的购买能力和使用水平还不是很高，机械驱动的单钢轮振动压路机便是具有“中国特色”的产品，是我国振动压路机发展过程中一段精彩的、目前还在隆重上演的“插曲”（甚至在特定的时期就是“主旋律”），它不仅已经和将继续为我国公路建设做出积极的贡献，而且还将为出口一些发展中国家和地区市场提供一种性价比十分适宜、极具竞争力的压实机械。 

    目前，国内主营和兼营压实机械的企业已达数十家，而且新厂家不断涌现；但以2004年的数据（不含进口和合资产品）观察，前3家的产销量占市场总量的75%以上，前6家则达到90%以上，说明压实机械行业厂家的分散性和市场的高度集中性，这一特点贯穿整个发展过程，形成了有别于其它行业的特色。 

    毋庸置疑，我国压实机械企业的所有进步，都离不开相关配套件企业的支持和努力；同时，在主机企业的带动下，相关配套件企业也得到了长足的发展，基本上实现了双赢，为国民经济的发展和人们生活水平的提高做出了巨大的贡献。 

    纵观世界压实机械技术研究和发展动态，具有向智能化、安全化、环保型方向发展的总体要求和趋势，具体特点有：①传动系统全液压化、控制系统全电液化；②技术性能指标进一步优化；③高可靠性；④操纵舒适性和安全性得到进一步改善；⑤更高的环保要求；⑥维修保养的方便和简单化；⑦各种辅助装置齐备；⑧各制造商产品个性化特点更加突出。 

    2我国压实机械与国际水平的差距 
    尽管我国压实机械走过了令人振奋的50余年，但我们应清醒地认识到我们存在的不足和危机，同时应敢于面对存在的问题，只有这样才能实事求是地分析和解决问题。

    2.1产品技术水平 
    客观地讲，我国压实机械及其配套件与国际先进水平的技术差距正在逐步缩小，这主要得益于多年来积极推进的技术引进、消化吸收与创新发展工作。许多国际上知名的企业戏称我们为“拷贝专家”，我们应该辨证地看待这一现象，既不要盲目和全盘照抄照搬，引起不必要的纠纷；也不要惭愧于这一“雅号”而放弃我们学习的权利，因为我们走的就是若干年前他们曾经走过的路，而且必将在基本尊重他人知识产权的前提下，把这一“光荣传统”继续发扬光大下去。 

    乐观地估计，我国压实机械行业与国际先进水平的技术差距在10年左右，主要体现在个别产品基本接近国际先进水平，而大部分产品严重落后。这不仅与我国历史国情密切相关，即工业化水平还不高，很多基础技术还处于学习和积累阶段；而且决定于企业目前现状，即研究投入远远不足，包括人力、财力和物力。 

    2.2产品可靠性 
    在我国压实机械与国际先进水平的技术差距正在逐步缩小的同时，从某种角度讲可靠性差距相对而言却在拉大。主要表现在3个方面：其一，进口高技术高可靠性产品的大量涌入，使得可靠性高低具有可比性，差距一目了然，不像以前计划经济时代，清一色的“国字号”，分不出也没必要分出高低；其二，施工要求的提高，人们质量意识的不断加强，使得国产设备的可靠性在以前尚可，现在则不能满足要求；其三，价格战的直接结果是厂家利润大幅度下降甚至亏损，无力进行技术投入，质量改进乏力，降本增效成为生存和发展的主要甚至唯一选择，同时必然将降本压力部分转移到配套厂家身上。 

    悲观地估计，我国压实机械行业与国际先进水平的可靠性差距在15～20年以上，主要表现为早期故障率居高不下，有一些产品大问题不犯、小问题不断，而有一些产品重大问题时有发生，直接导致“口碑”欠佳，而这每一类问题都够我们忙活一阵子。 

    产品可靠性是一个系统性的综合问题，不仅与企业人员的素质有关，而且取决于整个国家的工业水平，因而是一个长期的问题，无论我们如何加强政治思想工作、如何加班延点硬拼狠干，短期内很难奏效，这也正是问题的严重性所在。 

    2.3产品价格水平 
    任何市场，价格永远是决定因素之一，而且越是不成熟的市场，价格的影响力越大。我国工程机械就是一个非常不成熟的市场，主要体现在生产厂家高度分散、产品技术严重同质化且提升积极性不高、消费群体多样化、市场操作欠规范、品牌意识还不强烈、政策监督调控乏力等。因此，价格大战始终是我们心中挥不去的阴影。尤其是最近几年，原材料价格持续大幅度攀升，而主机价格反而一降再降，所有相关的企业都对此事全神贯注，直到现在这根弦也没有半点放松。 

    价格战短期看好像用户得利，但从长远看，受害的不仅是生产厂家，也包括用户，第一是降价的结果换来的是售后服务工作量的增加与不及时，导致用户抱怨的增多；第二是不规范竞争的结果使得民族工业元气大伤，国外设备长驱直入，几乎垄断高端市场，当民族工业无力参与竞争或不占主导地位时，国外设备自然会形成“价格联盟”来控制我国市场，到那时价格将不是当初想象和愿望的那样由我们用户自己决定，居高不下的价格和选择余地的缩小就是一枚苦果。

    所以，从长远利益出发，支持民族工业发展，是国人所思所为的根本出发点和落脚点。 

    这里有两付“药”，既适用于主机制造企业，也对症于配套件制造厂家，感兴趣者不妨一试，正所谓“信则有，不信则无”。 

    “西药”—可以治疗技术差距之病，味甘，服用简单，疗效快，毒副作用大。它就是：技术引进、“拷贝”、高薪聘请专家…… 

    “中药”—可治疗产品可靠性差距之顽疾，味苦，服用麻烦，疗效慢，毒副作用小。它就是：以主机厂为中心，配套件厂、主机用户三方建立“战略联盟”，转变企业机制，提高人员素质，增强质量意识，加大技术投入，提升整体工业水平…… 

    3我国压实机械市场发展情况 
    3.1产品发展现状 
    1）向超重型和轻型机型两端延伸，重型机型仍唱主角，中型机型逐步回升。 

    2）光轮静碾压路机市场迅速下降，而振动压路机的比例进一步提升，达到80%以上。 

    3）机械驱动振动压路机呈萎缩趋势，全液压单钢轮振动压路机止住颓势，增长迅速。 

    4）双钢轮振动压路机比重大幅提升，轮胎压路机市场需求旺盛。 

    3.2存在问题 
    1）热衷于大吨位曾传言18t以下振动压路机不准上高速公路，不知是工程监理的要求，还是施工者的想当然。但有两点是可以肯定的，其一是工程进度的严格要求与对质量的相对忽视的矛盾，具体表现为工程招标越来越多，“献礼工程”频繁，从而导致工程质量实在不敢恭维。回过头来看一看我们前几年修建的几条高速公路，尽管并没有承受大型重载车辆的碾压，但已经是补丁连补丁；有的高速公路通车才1年多的时间，车流量很少，一场雨过后车辙显露无遗。这也是我国道路养护机械比预料提前得到发展的原因，但问题是省略了经济效果好的预防性养护过程，直接进入维修性养护阶段，道路使用寿命大打折扣。其二是需求快速增长与施工工艺研究滞后的矛盾，具体表现为道路等级越高，要求使用的压路机吨位越大，希望铺层厚一些，压实遍数少一点，最好是一两遍成活。从另一个侧面也可以看出同类问题：在国外作为主力机型的10、12、14吨级振动压路机，在我国已基本“淘汰”，不仅老外们开始时看不懂，连我们自己也始料不及；照此发展下去，22、25吨级机械驱动的振动压路机也会大有市场。但随着时间的推移，我们有理由相信，中等吨位的振动压路机市场必将逐渐“回暖”，并恢复其应有的“青春”。 

    2）压路机好孬不分这里所说的好与孬不是指品牌，而是指产品性能。如上条所述，无论是工程监理，还是用户，都只认吨位不认产品的具体性能；而且有趣的是说不清楚到底是谁影响了谁，或者是互相影响。这可能是一个纯技术问题，振动轮的分配质量是衡量一台振动压路机压实质量与效率的主要参数之一。但无可奈何的是，国家标准上并没有这方面的区分，振动压路机的主参数只是工作质量（即整机总质量），而且唯一体现在产品型号中，这就给了很多人以“可乘之机”。有一种说法倒值得暂时推广：将振动轮的分配质量与最大激振力相加，称之为多少吨级的压路机，而且静作用压路机与振动压路机之间也可以类似对比，尽管不规范，但很实际，可比性强，也容易理解，起码比只认总工作质量强百倍。

    3）过分追求“物美价廉”市场对“物美价廉”的不懈追求，直接导致静碾压路机、机械驱动式振动压路机经久不衰，甚至曾经供不应求。其实“物美”与“价廉”只是相对而言的，既“物美”又“价廉”是矛盾的。结果则造成了我国压实机械市场繁荣背后的效益低下，企业没有财力和人力进行技术创新，而且相对阻碍了技术的进步，影响了工程质量的提高；同时主机企业被迫在低水平下竞争，无意中或无可奈何中将高技术性能、高附加值的产品让位于进口产品或合资企业，即所谓“人家吃肉喝汤、我们专啃骨头”，最终不利于民族工业的生存和发展。 

    4）用户群体多元化带来新烦恼购买群体由以国有企业为主逐渐向集体、个体转移，社会财富的快速贫富分化，以及人们对“一夜发财梦”的渴求，使得高、中、低档设备都有一定的用户群。这对我国经济向多元化发展具有十分积极的意义，但却不利于我国工程机械整体使用水平的提高，因此也就不利于新技术新产品的推广应用。 

    再回过头来看，上述问题实际上是相互关联的，想通了其实也很简单，都是“利益”（眼前、个人）二字在作怪—不是你的错，不是我的错，都是“利益”惹的祸！ 

    3.3市场发展趋势  
    发现行业发展规律与国家五年计划周期密切相关。一般情况下第一年准备，第二年上台阶，第三年快速发展，第四年继续发展或调整，第五年回落。这一发展规律，从侧面反映了国家对基础建设投资政策的变化情况。 

    同时，压实机械也是一个“季节性”非常强的产品：一般2、3月份市场开始启动，4月份开始进入销售旺季，8月份以后市场回落，9、10月份以后进入淡季。一般情况下，3～6月份的总销量占全年销量的60%～70%以上。 

    详细分析行业前10名的市场占有率变化情况，我们还可以发现一个现象：行业总量放大时，主导企业的占有率下降；行业总量萎缩时，主导企业的占有率上升。这说明在市场火暴的年份，一方面有很多企业加入了行业竞争，另一方面众多小企业参与了瓜分市场。因此可以说，火暴的市场是小企业孳生的温床，是主导企业跳跃前进的陷阱；疲软的市场是小企业葬生的墓地，是主导企业苦练内功的炼狱。 

    4机遇与挑战 
    实事求是地剖析我们的弱点，将有助于我们正视问题，充分认识困难，并使得措施的制定能够做到有的放矢。在明确所处劣势的同时，充分认识我国压实机械行业占有的优势，将有利于我们坚定信心，轻装上阵，最大限度地发挥和扩大优势，并将优势转化为胜势。 

    1）技术差距是客观存在的，尤其是品牌差距，因为即使是国内最知名的工程机械和配套件品牌，与发达国家的品牌相比也是地地道道的“小字辈”；这就决定了我们目前还主要是“守城”。然而，2005年全年工程机械进出口额基本持平这一喜讯，从另一个侧面说明了出口是必由之路，并且从一些具有相对优势的产品上实现了突破，演绎了一个非常好的开端和发展势头。我国压实机械发展成高、中、低三种档次，基本上较好的适应了不同的消费群体。价格优势向来是国产工程机械与进口产品抗衡的核心支撑，而且曾经和仍然发挥着决定性作用，但整体技术落后潜在的危险性很大。

    相对应的，相关配套件的技术差距不仅不利于自身的发展，同时也成为了主机技术提升的障碍，最起码是支撑不力。 

    2）质量是牵动市场的中枢神经。一些具有较强经济实力的用户，比较看重进口品牌，我们应当充分理解这一部分“上帝”为他们在市场竞争中所作出的考虑。但若忽视了国产压实机械这么多年的发展和进步，一口“咬定洋货不放松”，那就可叹复可悲了。这当然怨不得他们，要么是我们没有及时将我们的进步告诉他们，要么是我们的产品曾经给他们留下了“难忘”的印象，连补偿的机会也失去了，这恰恰是我们的“最痛”。 

    3）随着国外产品在中国市场上销售量和保有量的增加，良好的回报将使得他们逐步改善服务体系成为可能和现实。多年来我们为之骄傲的服务优势，将面临严峻的挑战。如何形成有效的服务体系，是摆在主机厂家和配套件厂家面前的一道选择题，如何共同做好这道选择题，是我们能否成功的关键；其目的只有一个，那就是提高服务的及时性和有效性，为我们共同的用户。 

    4）国内较有实力的工程机械生产厂家纷纷上马压路机，国际上最知名的公司如宝马（Bomag）、英格索兰（Ingersoll-Rand）、戴纳派克（Dynapac）、卡特彼勒（Caterpillar）、酒井（Sakai）、悍马（Hamm）均在我国市场上悉数登场，而且已由先前的合资转变为独资这种“一步到位”的形式切入，其投资决心之大、信心之坚不能不叫好多人捏着一把汗。然而，压实机械这块“蛋糕”其实并不大，蚕食的结果，必将挤占国内优势企业发展壮大的空间；而且价格战的阴影始终在我们的心头徘徊。产生这一现象的根本原因在于：压实机械的技术“门槛”不高，加上前几年装载机行业产量上升而效益下滑，导致几家装载机生产大户竞相上马压路机。而且，压路机大有步装载机后尘之势：部分产品已经到了薄利甚至微利的境地，部分企业赢利能力很低甚至亏损。可以说，有限的价格战早已经开始，全面的价格战已不可避免了。其实，象压实机械这么小的市场空间，在现有市场格局下，某个企业靠增量获取利润的空间十分有限，因此，避免“自相残杀”的价格战将成为国内压实机械企业不能不重视的问题。 

    5）行业要发展，整合是必由之路。经过多年的发展，国内主要厂家的实力逐步增强，而且已经充分认识到了挑战的严峻性；加之合资、独资厂家早已在中国抢滩登陆，利润最大化是合资或独资厂家进入中国市场追求的主要甚至唯一目标，在国内各行业主导企业“强强联合”正跃跃欲试之时，他们彼此联合则完全不可能。在已经进行的无数次较量中，尽管我们丢失了一些“阵地”，但并没有败下阵来，反而使我们认清了形势，找准了差距，建立了信心，制定了措施，技术队伍、生产队伍和销售队伍得到了锻炼，有信心打一场“决战在市场、决胜在工厂”的有准备之仗。 

    6）入世的直接影响是主要配套件进口关税的降低，而且国产全液压振动压路机主要配套件几乎全部国际化配套，那些依靠各种渠道进口主机减免关税的优势将越来越弱，从而使得国内企业在这一竞争的焦点产品上继续保持价格优势成为可能。然而对主机行业有利的税率，将是对国产配套件沉重的打击，我们的价格优势越来越小，尽管我们的质量也在逐步提高，但步子还太慢。 

    7）我们有光轮压路机、轮胎压路机、机械传动式振动压路机等达到目前国内市场总量2/3以上的传统产品支撑市场，在5年内不会出现大的问题。

    有了这宝贵的5年左右时间，我们有能力使得全液压振动压路机技术水平全面达到国际先进水平，可靠性也将在现有基础上大幅度提高，完全能够满足国内市场对质和量的要求。关键是我们准备用这5年的时间来干什么，怎么干，会干得怎么样。 

    在今后5年左右时间内，“敌我双方”的技术差距将很快消失、质量差距将逐渐缩小、价格优势将继续保持、服务优势将得到巩固。 

    事实已经证明，入世对我国压实机械行业产生了一定的冲击，但没有当初人们普遍认为的那么大，其结果也不会象人们想象的那么惨烈；相反，这种有限的冲击将有助于和加速国内企业之间的整合，从而使得优势企业进一步发展壮大。在此基础上，中国压实机械利用10年左右的时间，无论是技术性能水平，还是可靠性水平，必将实现与国际先进水平同步；其相关配套件也将经历行业整合、技术改造、质量进步的阵痛与喜悦，担负起满足主机行业配套要求、抵御进口件对我国市场的瓜分、走出国门参与国际竞争的重任，从而走向稳定成熟的发展时期。 

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