中信建投研报指出，随着大模型能力不断迭代增长，模型之间差异在缩小，Meta、字节、小米等巨头开始大力布局端侧AI，抢夺AI Agent入口。2024年潜在的端侧AI爆品出现，AI眼镜成本曲线大幅下探，2025年有望成为其爆发元年。除了手机、PC、眼镜、耳机外，潜在的端侧AI基数巨大，家电、机器人、智能车、教育办公设备、玩具等都受益于端侧AI的趋势，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。重点关注算力、连接、存储、电力等环节。
2024年四季度，多只主动权益类基金凭借对新兴产业机会的敏锐把握，在与被动基金的较量中实现了“弯道超车”。部分绩优基金经理表示，光模块作为真正受益于全球AI建设浪潮的领域，前期业绩释放能力已得到充分验证。从产业周期的角度看，AI终端、AI应用、“AI+”或是未来诞生牛股的方向。在算力不断升级以及AI推理需求愈发强烈的背景下，新技术路线会有新的产品需求持续出现，国内也将不断涌现出新产业链供应商，包括CPO、电源和液冷等。（中证报）
临近午盘三大指数集体拉升翻红。板块方面，人形机器人概念探底回升，凯尔达、肇民科技涨超10%领涨；AI眼镜概念拉升，瀛通通讯、歌尔股份等盘中涨停；半导体板块走强，乐鑫科技、全志科技领涨；教育板块走弱，国新文化一字跌停；油气股走低，海油发展跌幅居前；光伏设备板块调整，大全能源领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3400只。盘面上，人形机器人、半导体、AI眼镜板块涨幅居前，教育、转基因、服装家纺板块跌幅居前。
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