国盛证券研报指出，英伟达加入以太网生态标志着大型云科技巨头AI推理需求进入高速发展期，建议关注以太网生态的网络产品供应商。建议关注：中际旭创、天孚通信、沪电股份等。
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华福证券研报指出，英伟达持续推动以太网网络解决方案进展，关注以太网配套产业链投资机会。2023年7月，在Linux基金会的牵头下，AMD、Intel、CISCO、Broadcom、HPE、微软、META等公司联合成立了超以太网联盟，其成立目的即开发超以太网传输协议以解决传统以太网性能不足的问题，进而达到替代InfiniBand网络的目的。相比InfiniBand，以太网具备更广泛的兼容性，且采用通用网络设备，具备组网成本更低的优势。随着以太网技术进一步升级，未来十万卡、百万卡等大规模算力集群的持续发展将为以太网配套产业链带来投资机会。
国泰君安表示，在ComputerX 2024大会演讲上，CEO黄仁勋重点提及Spectrum-X系列组网规模将要达到每年都有一个数量级的提升。2024-2026年每年更新一代交换机产品线和配套网卡。网卡速率每年翻番，重视以太网发展趋势。根据公司Spectrum-X节奏，2024年的Spectrum-X800将满足数万卡（配合400G DPU），2025年将满足数十万卡（如xAI的项目），2026年将可以满足百万GPU的连接需求。我们认为要重视英伟达，以及全行业以以太网方案组网趋势下光模块供应商与交换机等行业的投资机会。
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